Las firmas de capital riesgo Silver Lake y Warburg Pincus han llegado a un acuerdo definitivo para comprar la firma Interactive Data, proveedor de datos, análisis y soluciones relacionadas con los mercados financieros, por la que pagarán 3.400 millones de dólares. La transacción se completará a finales del tercer trimestre del año, cuando obtengan el visto bueno de los reguladores.
El acuerdo fue aprobado por los máximos responsables de la firma, teniendo en consideración las recomendaciones de un comité especial compuesto por sus cuatro directores independientes. El mayor accionista de la compañía, Pearseon, también ha aprobado formalmente la transacción.
Según el acuerdo, los accionistas de Interactive Data recibirán 33,86 dólares en efectivo por cada acción común que posean, lo que supone una prima del 32,9% sobre el precio de cierre del 14 de enero de 2010, el último día de negociación antes de que la compañía anunciara que sus directores estaban revisando sus alternativas estratégicas.
Rona Fairhead, responsable del cuerpo de máximos directivos, asegura que la operación permite a los accionistas de Interactive Data “darse cuenta de su valor sustancial y provee a la compañía de socios que están comprometidos en apoyar su expansión global. “La firma tiene un equipo formado por más de 2.400 personas y los directivos les agradecemos sinceramente sus habilidades y su compromiso en servir a nuestros clientes y construir la firma durante muchos años. Con el apoyo de Silver Lake y Warburg Pincus, confío en que lnteractive Date aprovechará su fuerte posición de Mercado y los cambios en la tecnología y en la regulación que están transformando la industria”, afirma.
Mike Bingle, director de gestión de Silver Lake, afirma que Interactive Data es una compañía líder en la industria de servicios de la información, lo que cuadra con su intención de invertir el portfolio de Silver Lake en firmas líderes en tecnología. “Los servicios que provee son esenciales para impulsar la eficiencia y la transparencia en el flujo de datos financieros mundiales”, apostilla.
Una vez se complete la transacción, Interactive Data permanecerá en Bedford, Massachusetts y mantendrá sus oficinas en todo el mundo, así como su equipo de gestión.
La compra se financiará con una combinación de acciones gestionadas por Silver Lake y Warburg Pincus y una financiación a través de deuda en la que participarán Bank of America Merrill Lynch, Barclays Bank, Credit Suisse Securities (EEUU) y UBS Investment Bank.