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Siete perfilados conservadores encaran la recta final de 2020 con rentabilidades positivas


Está siendo un año complicado para los gestores de fondos perfilados. En términos generales, de media, los perfilados conservadores, moderados y arriesgados pierden dinero en 2020. A falta de un trimestre para terminar el 2020, solo siete de los 45 fondos nacionales de la categoría de perfilados conservadores definida por FundsPeople acumulan rentabilidades positivas en el año.

En este grupo se encuadran fondos que pertenezcan a una gama de fondos de fondos perfiladas por riesgo de gestoras españolas y que tenga un nivel de riesgo señalado en el KID inferior o igual a tres. De media, esta categoría pierde en el año un 1,62%, algo menos que los moderados (un 2,58% de media de perdidas en 2020) y los arriesgados (un 2,88%). El nivel de riesgo se sitúa en el cuatro en los perfilados de riesgo medio y a partir del cinco en los de riesgo alto. 

De esta manera, a falta de tres meses para terminar el año, encaran la recta final de 2020 con ventaja los fondos conservadores de Andbank, Ginvest, Liberbank, Orienta, Santalucía, Tressis y Unigest.

Todos ellos superan por el momento la barrera del 1% de rentabilidad hasta septiembre, salvo el SIH FCP-Multiperfil Moderado de Andbank que se queda ligeramente por encima del 0% y el Santalucía Selección Prudente, a las puertas de alcanzar ese 1%. 

Ginvest GPS Conservative Selection con un 1,35% de rentabilidad y Liberbank Cartera Conservadora y Harmatan Cartera Conservadora empatadas con el 1,21% de rentabilidad ocupan las primera posiciones hasta septiembre. Noray Moderado y Unifond Moderado, con un 1,05% y 1,10% de rentabilidad, completan el ranking de los perfilados más rentables del año hasta finales del tercer trimestre.

Tres años

A un periodo más largo, como son los tres años, la rentabilidad anualizada media de los perfilados moderados y arriesgados se sitúa en el 0,11% y 0,76%, respectivamente. En cambio, los conservadores pierden un 0,52%. 

En este periodo, de los más rentables hasta septiembre de 2020, repiten con rentabilidades anualizadas positivas a tres años fondos como el Harmatan Cartera Conservadora, Noray Moderado y Liberbank Cartera Conservador. Además, Ibercaja Gestión Evolución, IMDI Funds Azul, Fondmapfre Elección Prudente y Unicorp Selección Moderada. 

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