Santander inicia negociaciones exclusivas con UniCredit para fusionar su gestora con Pioneer Investments


Federico Ghizzoni, consejero delegado de UniCredit, hizo el anuncio de las negociaciones con Santander al término del consejo de la entidad italiana celebrado ayer martes. “Nos hemos decantado por un socio del mundo de la gestión con el objetivo de crear una de las quince mayores firmas de Europa”, explica Ghizzoni. En opinión del consejero delegado de la entidad italiana, Santander AM “encaja perfectamente con Pioneer Investments en términos geográficos y de negocio”. Desde el grupo Santander han reconocido a Funds People las conversaciones que se están manteniendo con la entidad italiana, además de indicarlo mediante hecho relevante en la CNMV. 

Aunque todavía no se conocen los detalles de la operación, la idea sería que el banco español y el italiano mantuvieran cada uno un tercio de la nueva gestora, siendo el tercio restante para Warburg Pincus y General Atlantic, los dos fondos de capital riesgo que están en la actualidad en el accionariado de Santander AM, firma dirigida por Juan Alcaraz.  

La gestora resultante de la fusión integraría los cerca de 190.000 millones de euros de Pioneer Investments con los 160.000 millones de euros de Santander AM, dando como resultado un grupo con unos activos de 350.000 millones. Una operación de este tipo es la que estaban buscando desde Santander AM para dar el salto al mercado institucional, objetivo marcado tras la entrada del capital riesgo en 2013. Pioneer Investments cuenta con una dilatada experiencia de más de 85 años en el negocio de gestión de activos, desde su lanzamiento en 1928. 

La idea sería que la compañía mantuviera el nombre de Pioneer y tenga su sede en Londres, ciudad en la que ha localizado Santander AM su centro de decisión este mismo año. Ghizzoni reconoció que entre los objetivos marcados estaría que la sociedad resultante pueda salir a bolsa en los próximos años. No hay que olvidar que los fondos de capital riesgo tienen un plazo de cuatro años para salir del capital de Santander AM. Durante este tipo, el directivo italiano no descartó la posibilidad de que otras gestoras se integraran en el grupo resultante, abriendo la posibilidad de añadir un socio asiático o estadounidense. 

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