Santander adquiere Popular por un euro y realizará una ampliación de capital de 7.000 millones


La solución para el futuro y la viabilidad de Popular ya tiene un color: el rojo de Santander. El banco presidido por Ana Botín acaba de comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la compra del 100% del capital social de Popular por el precio de un euro. La operación llega “como resultado de un proceso competitivo de venta organizado en el marco de un esquema de resolución adoptado por la Junta Única de Resolución y ejecutado por el FROB”, afirma el correspondiente hecho relevante. En la subasta, Santander fue seleccionada como entidad adjudicataria. De esta forma, la resolución de Popular se efectuará sin ayudas públicas.  

Para llevar a cabo la operación, Santander tiene previsto realizar una ampliación de capital de aproximadamente 7.000 millones de euros que cubrirá el capital y las provisiones requeridas para reforzar el balance de Popular. Las actuales acciones de Santander tendrán derecho de suscripción preferente en el aumento de capital y, además, “Santander cuenta con compromisos para el aseguramiento por el total del referido importe”, confirma la nota. Se espera que la operación genere un retorno sobre la inversión del 13%-14% en 2020 y un crecimiento del beneficio por acción en 2019. Según la compañía, se generarán unas sinergias de costes cercanas a los 500 millones anuales a partir de 2020.

“Como parte de la ejecución del mencionado dispositivo de resolución se ha producido la amortización íntegra de la totalidad de las acciones de Popular en circulación al cierre de ayer y de las acciones resultantes de la conversión de los instrumentos de capital regulatorio Additional Tier 1 emitidos por Popular y también la conversión de la totalidad de los instrumentos de capital regulatorio Tier 2 emitidos por Popular en acciones de Popular de nueva emisión, todas las cuales han sido adquiridas por Santander por un precio de un euro”, explica la entidad, que tras estas operaciones, espera que el impacto en el capital CET1 del grupo sea neutral. A futuro, pronostica, la transacción incrementará la capacidad del banco para generar capital orgánicamente. En este sentido, Santander mantiene su compromiso de aumentar su ratio de capital CET1 por encima del 11% en 2018.

Para situar el nivel de provisiones y de capital de Popular en línea con el resto del grupo, Santander hará 7.900 millones de provisiones adicionales para activos improductivos, incluidos 7.200 millones para activos inmobiliarios. Eso llevará el nivel de cobertura del riesgo vinculado a la actividad inmobiliaria del 45% al 69%, “significativamente por encima de la media del sector”, que es del 52%. “El grupo Santander espera reducir los activos inmobiliarios de Popular significativamente, como ha hecho en Santander en los últimos años”, asegura.

Primera medida: nuevo consejo de administración de Popular

Una de las primeras medidas de Santander como nueva matriz de Popular ha sido nombrar un nuevo consejo de administración para éste. Estará compuesto por cinco miembros y será el órgano encargado de gestionar la nueva filial hasta que se integre de forma definitiva en el grupo Santander. Su presidente será José García Cantera, actual director financiero de Santander, a quien le acompañarán Javier García-Carranza y José Doncel, también por parte de Santander, y Pedro Pablo Villasante y Gonzalo Tejuca, como independientes.

Una operación ibérica

La entidad resultante será la mayor de España en cuota de mercado en créditos y depósitos, con 17 millones de clientes. Mientras, en Portugal, Santander Totta tendrá más de 4 millones de clientes.

En España, la entidad resultante, que operará con la marca Santander, tendrá una cuota de mercado en crédito del 20% y una cuota del 25% en pymes, un “segmento clave para el crecimiento de la economía española”. Aumentar el negocio de pymes figuraba y figura entre las prioridades estratégicas de Santander en España. La integración le permitirá mejorar la diversificación de su cartera de negocio, con más peso en segmentos que aportan mayor rentabilidad.

“Damos la bienvenida a los clientes de Popular, que pasan a formar parte del grupo Santander. Vamos a trabajar duro para ofrecerles el mejor servicio durante este periodo de transición y en el futuro. El banco resultante de la integración de Santander y Popular fortalece la diversificación geográfica del grupo en un momento de mejora del ciclo tanto en España como en Portugal, lo que nos permitirá cumplir con todos nuestros compromisos con clientes y accionistas”, señala Botín. El actual equipo directivo de Santander España, liderado por su consejero delegado, Rami Aboukhair, gestionará la entidad resultante de la integración.

Santander compra Popular

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