RBA, fundado por su CEO Richard Bernstein, ex jefe de inversiones de Merrill Lynch e inversor institucional en All-American Research Team Hall of Fame, emplea una matriz de indicadores macro para evaluar el ciclo de mercado y se centra en la asignación de beta efectivo entre los principales factores de rendimiento de las acciones tales como el tamaño, el estilo, la geografía y sector económico, explica la firma a través de una nota.
La firma cree que el beta es el principal motor de la rentabilidad de las acciones frente a la selección de valores individuales y por lo tanto considera que los ETF son vehículos ideales para las carteras de SMRT. Para estos nuevos productos RBA emplea una vez más la metodología de First Trust Advisors’ AlphaDEX.
Los productos que acaba de lanzar la firma son:
- Richard Bernstein Advisors SMRT Tactical Equity Portfolio–featuring AlphaDEX
- Richard Bernstein Advisors SMRT Strategic Equity Portfolio–featuring AlphaDEX
- Richard Bernstein Advisors SMRT All-Asset Moderate Portfolio–featuring AlphaDEX