Ranking por rentabilidad de los perfilados españoles: los 5 fondos que menos pierden por perfil de riesgo


No hubo un solo perfilado que ganará dinero en 2018. El balance del año es negativo, sin embargo, hay que poner los resultados en contexto. Ni en el caso de los perfiles más conservadores ni en los agresivos, las comparaciones con los índices o categorías de referencia son particularmente malos. La media de rentabilidad los perfilados de riesgo bajo, medio y alto están muy en línea con las categorías de Morningstar donde están ubicados la mayoría de los fondos de esta tipología.

Los conservadores, donde Funds People encuadra a los perfilados con riesgo igual o menor a tres en la escala establecida en el folleto informativo del fondo, cayeron un 4,68% de media, frente al 4,93% de la categoría mixtos cautelosos globales. Los moderados (nivel de riesgo igual a cuatro) bajaron un 7,35%, frente al 6,88% de la categoría de mixtos moderados globales, y los agresivos (nivel de riesgo igual o superior a cinco) un 10,47%, frente al 9,35% de la categoría de los mixtos agresivos globales, el 12,03% del Eurostoxx y el 4,11% del MSCI World.

Los mejores

En este sentido, hay productos que consiguieron caer menos en 2018 que los índices y categorías anteriores, convirtiéndose en los vehículos con mejores resultados del año anterior.

Intermoney Gestión y BBVA AM son los grandes destacados del año, presentes con sus vehículos en cada top-5 por nivel de riesgo. IMDI Funds Azul lidera el ranking de los perfilados de menor riesgo, con una caída del 2,5%, seguido del Quality Inversión Conservadora, con una bajada del 2,75%. En tercer lugar, Imantia Global Conservador, con un descenso del 2,77%.

Entre los moderados, IMDI Funds Verde destaca en primer lugar, Imantia Global Moderado en segunda posición y Quality Inversión Moderada en tercera, con rentabilidades negativas del 3,8%, 4,04% y 4,19%, respectivamente.

Por su parte, los mejores agresivos de2018 fueron el IMDI Funds Ocre, Abante Bolsa e IMDI Funds Rojo, con caídas del 5,01%, 6,58% y 6,69%, respectivamente. BBVA AM vuelve a aparecer entre los cinco primeros con el BBVA Gestión Decidida. Asimismo, destacar el comportamiento de la gama de Andbank WM, presente entre los mejores conservadores de 2018 y los mejores arriesgados.

Nivel de riesgo bajo (hasta 3)
Nombre del fondo Gestora Rentabilidad 2018 (%)
IMDI Funds Azul FI Intermoney Gestión SGIIC -2,49
Quality Inversión Conservadora FI BBVA Asset Management SGIIC -2,75
Imantia Global Conservador FI Imantia Capital SGIIC -2,77
Gestión Multiperfil Moderado FI Andbank Wealth Management SGIIC -2,92
Abanca Gestión Conservador FI Imantia Capital SGIIC -2,97
Media de los perfilados conservadores -4,68
EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global (Categoría Morningstar) -4,93
Nivel de riesgo medio (4)
Nombre del fondo Gestora Rentabilidad 2018 (%)
IMDI Funds Verde FI Intermoney Gestión SGIIC -3,80
Imantia Global Moderado FI Imantia Capital SGIIC -4,04
Quality Inversión Moderada FI BBVA Asset Management SGIIC -4,19
Mi Fondo Santander Patrimonio A FI Santander Asset Management SGIIC -4,31
Gestifonsa Cartera Premier 25 FI Gestifonsa SGIIC -4,37
Media de los perfilados moderados -7,35
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global (Categoría Morningstar) -6,88
Nivel de riesgo alto (a partir de 5)
Nombre del fondo Gestora Rentabilidad 2018 (%)
IMDI Funds Ocre FI Intermoney Gestión SGIIC -5,01
Abante Bolsa FI Abante Asesores Gestión SGIIC -6,58
IMDI Funds Rojo FI Intermoney Gestión SGIIC -6,69
BBVA Gestión Decidida FI BBVA Asset Management SGIIC -6,85
Gestión Multiperfil Inversión FI Andbank Wealth Management SGIIC -7,13
Media de los perfilados agresivos -10,47
EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global (Categoría Morningstar) -9,35
EURO STOXX 50 NR EUR -12,03
MSCI World NR EUR -4,11

Fuente: Morningstar Direct 

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