La fusión de CaixaBank y Bankia reforzaría a la entidad española en la segunda posición del ranking de banca privada en España. En total, sumarían 80.697 millones de euros entre ambas entidades, lo que supondría alcanzar una cuota del 15% en este segmento, de acuerdo con el ranking de banca privada que elabora FundsPeople a partir de los datos facilitados por las propias entidades.
Conviene analizar cómo se reparte el negocio de banca privada según los servicios definidos por MiFID II: asesoramiento independiente, no independiente y gestión discrecional de carteras. Pero también de los vehículos, ya que la banca privada ha pasado de tener el enfoque en el producto al servicio y, en ese sentido, el fondo de inversión ha sido el vehículo preferido para articular su actividad de gestión y asesoramiento.
CaixaBank tiene un patrimonio de 73.385 millones en banca privada, tras haberlo incrementado un 13% durante el último año y lograr escalar de la tercera a la segunda posición del ranking de banca privada en España, superando a BBVA Banca Privada. Del total, un 6,5%, equivalente a 4.780 millones de euros, está en asesoramiento independiente, mientras que un 16%, o lo que es lo mismo, 12.077 millones, está en gestión discrecional, estando el resto en asesoramiento no independiente (unos 56.000 millones).
Por tipo de producto, 18.302 millones están en fondos de inversión, de los cuales 9.498 millones son propios (51%) y 8.804 millones son de terceros (48%). Además, 1.230 millones están en sicav.
Precisamente, CaixaBank desplegaba antes de verano su actividad en Luxemburgo tras obtener CaixaBank Wealth Management Luxembourg todos los permisos necesarios. Hasta la fecha, era el único banco español grande que no tenía presencia fuera de España para dar servicios a clientes de altos patrimonios. Y se ha marcado como objetivo superar los 2.000 millones en los próximos dos años. Desde allí presta el servicio de asesoramiento independiente, gestión discrecional de carteras y recepción y transmisión de órdenes.
Por su parte, Bankia Banca Privada se ha mantenido en la posición 13 durante el último ejercicio, a pesar de haber incrementado su patrimonio un 13,5% hasta los 7.312 millones. De los cuales 3.095 millones están en asesoramiento no independiente (un 42%) y 1.130 millones en gestión discrecional (un 18%), según los últimos datos disponibles.
Si se analiza por vehículo de inversión un 54%, correspondiente a 3.993 millones, está en fondos de inversión. Desglosados, 1.348 millones son fondos propios (33%) y 2.645 millones en fondos de terceros (66%). Por su parte, tienen 203 millones en sicav.
También Bankia abría el año pasado una nueva línea de negocio, constituyendo una nueva sicav en Luxemburgo, con la finalidad de comercializar parte de su catálogo de fondos en el mercado internacional de inversores institucionales.
Número de oficinas y banqueros
Según los últimos datos facilitados por las entidades a FundsPeople, CaixaBank Banca Privada tenía a cierre del año pasado 56 oficinas de banca privada en España, en las que trabajaban un total de 684 banqueros. En total, el segmento de banca privada de la entidad, dirigido por Víctor Allende, suma un total de 64.738 clientes.
En lo que respecta a Bankia Banca Privada tenía a la misma fecha 16 oficinas y contaba con un total de 85 banqueros. Su segmento, capitaneado por Marta Alonso, sumaba un total de 10.628 clientes a cierre de 2019.
