¿Qué herramientas de supervisión y gestión de relaciones con los clientes utilizan las EAFI?


Las EAFI cuentan con numerosas herramientas para la supervisión de sus inversiones, la gestión de las relaciones con los clientes y el control de riesgo de las mismas. Según han comentado a Funds People, utilizan tanto herramientas internas como externas. Entre las más frecuentes están Bloomberg, Reuters, Infobolsa, Openfinance y también distintos software que elaboran a medida.

 

Entre las que utilizan sistemas internos está Afinet Global, que utiliza Excel y herramientas propias de gestión de carteras, mientras Dracon Partners cuenta con dos equipos Bloomberg, dos de Reuters, cinco de Infobolsa y tres de VisualChart para controlar los mercados y las carteras, además de contar con un departamento interno de control de riesgos  y otro centro, dependiente del departamento comercial, encargado de la grabación de todas las conversaciones que se mantienen con los clientes.

 

En Gestión de Finanzas, Francisco J. Fernandez Gervilla –socio y director de inversiones- señala Bloomberg, además de herramientas de reporting a clientes, y en Skipper Capital, Blommberg y Openfinance, esta última también utilizada por la EAFI navarra C2 Asesores Patrimoniales con el objetivo de realizar propuestas de inversión y seguimiento de las carteras. La entidad navarra utiliza además Reuters y Morningstar para seguir los mercados y construir dichas carteras. Miramar también utiliza Openfinance, al igual que Ética Patrimonios, que la completa con instrumentos de proveedores internacionales.

 

Aunque muchas utilizan este tipo de instrumentos, no son pocas las entidades que cuentan con herramientas propias. Entre ellas, AFS cuenta con un plataforma especializada, mientas Aspain 11 tiene un software para reporting y análisis cuantitativo y Serfiex se basa en una plataforma de soluciones informáticas propia para la gestión de activos y pasivos, la valoración de instrumentos ilíquidos y complejos, medición y control de riesgos y reporting institucional. En DiverInvest y Wealth Solutions tienen también un software a mediad, así como en Arcano Wealth Advisors, donde existe un software adquirido en 2008 para la contabilización de los activos y el control de costes, la conciliación de posiciones, la visión integral de patrimonio, y el reporting e informes a clientes.

 

En la EAFI de Abante cuentan con herramientas propias de asesoramiento y planificación financiera, agregación de posiciones y construcción de carteras y selección de productos, desarrolladas y evolucionadas internamente a lo largo de 10 años de experiencia. Para gestionar las relaciones con clientes tienen Salesforce, una plataforma de prestigio.

 

Además de herramientas internas, Profim cuenta también  en ocasiones con herramientas externas de análisis, para la parte cuantitativa del mismo y las bases de datos, así como un “potente control de riesgos”. Con todo, para Víctor Alvargonzález, más que estás herramientas “para los fondos lo más importante es acertar con los gestores, como si fueras cazatalentos, conocer a muchos y muy bien, algo que sólo se logra con tiempo y experiencia”, comenta.

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