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Qué gestoras y plataformas tecnológicas utilizan más los agentes y EAFI


Análisis de José Luis Blázquez, experto en asesoramiento.

Como tercera entrega sobre la Investigación de Mercado cuantitativa y cualitativa realizada entre junio y septiembre de 2017 a un universo de 150 agentes y EAFI en relación a un posible proceso de concentración de estos profesionales, analizamos los resultados sobre las gestoras de Inversión y su índice de uso. También se analizan las plataformas tecnológicas utilizadas por estos dos colectivos de profesionales del asesoramiento.

Como premisa básica recordemos que un 88% de los entrevistados declaraban utilizar fondos de inversión con una intensidad destacada (bastante o mucho). Es decir, cerca de nueve de cada diez entrevistados decían utilizar fondos de inversión en las carteras de clientes. Sorprendentemente, el colectivo de agentes los usan de forma más destacada frente a las EAFI, 90% y 79% respectivamente.

El número medio de gestoras mencionadas por estos profesionales es de 3,64, muy similar en ambos colectivos. Entre las gestoras españolas y extranjeras más utilizadas, se pudo observar una gran dispersión donde se podría clasificar un primer nivel englobado por tres gestoras internacionales: JP Morgan AM, Fidelity y Carmignac. En un segundo nivel, destacan Blackrock, Nordea, Invesco y M&G Investments. Por detrás de éstas, ya existe un grupo, sin mucha diferencia entre ellas, como son Schroder, Magallanes, Amundi, Bestinver y Gesconsult (antes del cambio de parte del equipo gestor a Trea AM). Desglosando los resultados de índice de uso entre los dos colectivos, agentes y EAFI, no existen grandes diferencias con excepción de JP Morgan AM y Carmignac mucho más utilizadas por agentes que por EAFI (ambas con equipos dedicados a éstos), Blackrock y Schroder claramente más utilizadas por EAFI que por agentes. Las gestoras independientes, como Magallanes, Bestinver, Cobas, AbanteBelgravia, tienen cierta penetración. La única gestora perteneciente a un grupo asegurador con penetración en este colectivo es Mutuactivos (ya antes del refuerzo de sus capacidades del equipo gestor en renta variable).

Plataformas tecnológicas

Entre las plataformas tecnológicas más utilizadas, se puede observar una grandísima dispersión no existiendo un líder en este aspecto debido a que por un lado los agentes se benefician de la plataforma del banco con el que trabaje exclusivamente y, por otro lado, las EAFI en función de su recursos y modelo de negocio pueden contratar un software, desarrollarlo in house o usar Excel. Dos de cada diez entrevistados (20%) consideran Openfinance (perteneciente a Bolsas y Mercados) la plataforma más utilizada (especialmente entre EAFI). Un diez por ciento no utiliza ninguna plataforma todavía (antes de la implantación próxima de MIFID II). Entre otras plataformas aparece Techrules  con un nivel de uso del 10%. Para información de mercados la más utilizada es Bloomberg; en cambio, para la gestión o análisis de fondos aparece Morningstar. Cada una de las herramientas tecnológicas se utiliza a una solución determinada por lo que en muchas ocasiones se utilizan varias de forma simultánea con el consiguiente coste, de esto y la eficiencia en procesos e inversión tecnológica hablaremos en otro momento. Entre las herramientas de bancos destacan UBS y Credit Suisse.

Más información en el blog de la página web www.joseluisblazquez.com o bien a través de contacta@joseluisblazquez.com.

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