¿Qué gestoras pueden presumir de tener los fondos de inversión más antiguos del mundo?

Los fondos de inversión nacieron en Estados Unidos. Los primeros productos se constituyeron en la década de los 20 para invertir en el mercado de acciones americano. Son frecuentes los debates sobre quién fue la primera gestora en poner a disposición de los inversores el primer fondo de inversión. Ese honor parece corresponderle a MFS Investment Management, que en julio de 1924 lanzó el MFS Massachusetts Investors Trust, fondo de bolsa estadounidense que empezó con 80 compañías en cartera, muchas de las cuales siguen existiendo en la actualidad, como es el caso de Pepsi o Philip Morris. De hecho, el 95% de los valores que entonces formaban parte del fondo siguen existiendo en la actualidad. Algunos de ellos continúan estando a día de hoy en la cartera, lo que prueba la visión de largo plazo tan a menudo defendida por la entidad. Como curiosidad destaca el hecho de que el fondo cuenta con un museo en Boston, donde entre otras cosas se puede encontrar información sobre la cartera inicial y los primeros accionistas.

Pese a sus más de 90 años de historia, el MFS Massachusetts Investors Trust no está registrado en España. Sí lo está la gestora, que con casi 3.000 millones se ha convertido en una de las entidades del top 20 de la industria extranjera de fondos en España, siendo especialmente conocida por sus estrategias de renta variable europea y global. Putnam Investments es una gestora internacional que también está registrada en España, pero que no ha alcanzado la relevancia de MFS IM. Es la que dispone del segundo producto más antiguo del mundo: el Putnam Investors A. Fue lanzado en diciembre de 1925 y su universo de inversión también era el mercado americano. En este caso, el producto corresponde a una firma americana fundada por George Putnam, que actualmente cuenta con 125.000 millones de dólares en activos bajo gestión. Al igual que MFS IM, la firma fue fundada en Boston y en su estrategia también ha figurado la expansión internacional, con oficinas en Londres, Frankfurt, Ámsterdam, Tokio, Singapur y Australia.

En el tercer puesto del ranking de fondos más antiguos del mundo aparece un producto de Pioneer Investments. Se trata del Pioneer Fund. Es el fondo con el que nace la gestora en Boston. Se lanza en febrero de 1928 con el objetivo de invertir en una cartera diversificada de compañías americanas de gran capitalización del S&P 500, índice que había sido creado cinco años antes por Standard & Poor’s y que entonces estaba formado por 233 valores. El Pioneer Fund es un fondo de gestión activa, centrado en compañías de alta capitalización que generalmente combina empresas de crecimiento y valor. Lo creó Philip Carret, fundador de Pioneer Investments, dando así pie al nacimiento de la gestora. En sus 88 años de historia, tan solo ha tenido cuatro gestores, incluyendo a John Carey, su responsable actualmente. Se incorporó a Pioneer en 1979 y hoy dirige el fondo junto con Jeff Kripke y Walter Hunnewell. La versión luxemburguesa de este fondo data del año 2000.

A continuación se presenta el ranking de los 30 fondos de inversión más antiguos del mundo, según datos de Morningstar Direct.

Fuente: Morningstar Direct.