La filial mexicana de Principal Financial Group ha acordado adquirir el 100% de HSBC AFORE por $2.360 millones de pesos (unos $198 millones de dólares). Adicionalmente, Principal y HSBC han acordado celebrar un acuerdo de distribución exclusivo, sujeto a las aprobaciones regulatorias respectivas, para distribuir productos de Principal AFORE a través de la extensa red de más de 1.100 sucursales de HSBC en México, una de las redes bancarias más grandes del país. Se estima el cierre de la operación para el tercer trimestre del año, sujeto a las aprobaciones respectivas.
Larry D. Zimpleman, presidente y CEO de The Principal, explicaba: “en nuestra conferencia de resultados de febrero de 2011, comentamos que estaríamos evaluando diversas alternativas para los 700 millones de dólares de capital disponible. Ciertamente, esto incluía adquisiciones que estuvieran alineadas con nuestras estrategias, que complementaran nuestros negocios actuales y se encontraran a precios justos. Esta oportunidad en México definitivamente cumple con estos criterios.”
Aprobándose la operación, HSBC AFORE se fusionará con Principal AFORE, convirtiéndola en una de las compañías de más rápido crecimiento del sistema de pensiones mexicano. Esta adquisición incrementará los activos de Principal AFORE en 35.000 millones de pesos o un 62%, y suma 1,6 millones de clientes a su cartera actual. Con la fusión, Principal AFORE se convertirá en la sexta administradora de fondos para el retiro en manejo de activos de clientes, con más del 7% de cuota de mercado y en la cuarta administradora basada en número de clientes alcanzando cerca del 11% de la cuota total de mercado.
“El negocio de HSBC AFORE encaja de forma natural con nuestra estrategia internacional, nos proporciona escala crítica y nos permite expandir nuestra base de crecimiento en mercados emergentes clave como México”, menciona Norman Sorensen, presidente del consejo de Principal International. “The Principal es líder mundial indiscutible en servicios de retiro y tiene un fuerte compromiso con México y Latinoamérica. Tenemos una trayectoria probada gestionando y administrando planes de retiro para empleados y, en México, hemos integrado exitosamente varias compañías de AFORE desde que establecimos nuestra presencia en este negocio en el año 1997. Nuestro negocio de AFORE en México se complementa con nuestra compañía de Fondos de Inversión y esperamos que tanto la AFORE como el ahorro voluntario sigan creciendo”.
“Desde la recesión económica del 2008, Principal AFORE ha alcanzado un crecimiento anual compuesto del 32% en activos de clientes administrados, reflejando con esto, su capacidad de cumplir las crecientes necesidades del país por contar con servicios financieros y de retiro de clase mundial”, agrega Luis Valdés, CEO de Principal International. “Mirando hacia adelante, esperamos crecer a un ritmo mas rápido, dado que la clase media mexicana continúa expandiéndose.”