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Primera incursión de Caser en fondos españoles: la entidad asesorará dos vehículos lanzados por Inversis


Caser Valores e Inversiones Agencia de Valores se adentra en el mundo de los fondos de inversión españoles como asesor. La entidad ha echado mano de Inversis Gestión, quien ha registrado un fondo por compartimentos, para asesorar dos vehículos que llevan su nombre y serán asesorados por la agencia de valores del grupo asegurador.

Nacen el Caser Flexible y el Caser Global Opciones, un compartimento de renta variable mixta internacional y un compartimento global que forman parte del Mutliadvisor Gestión II, un fondo de Inversis Gestión.

En el caso del mixto, se trata de maximizar la rentabilidad a medio plazo a través de una gestión activa, con un objetivo de volatilidad máxima inferior al 15% anual. Su límite máximo de exposición a renta variable asciende al 70%. Por su parte, el fondo global, que podrá invertir hasta el 100% de la cartera en bolsa, tiene un objetivo de volatilidad superior al 25%. La exposición a renta variable se canalizará principalmente a través de opciones y futuros, de emisores de la zona euro. Asimismo, realizará una gestión activa y flexible.

Tanto el Caser Flexible como el Caser Global Opciones tienen una comisión de gestión del 1,35% y una comisión por resultados del 9%.

Quién es Caser Valores e Inversiones AV

Caser Valores e Inversiones AV, liderada por Ana Achau, forma parte de la apuesta de banca privada del grupo asegurador, cuya marca es Caser Asesores y está dirigido por Helena Calaforra. Este proyecto ofrece una arquitectura abierta en fondos de inversión y ETF, renta fija y variable así como seguros de vida ahorro y riesgo y fondos de pensiones de Caser. La propuesta está dirigida a clientes de entre 100.000 y un millón de euros.Su objetivo a cinco años es contar con una red de al menos 100 asesores y superar los 1.500 millones de euros en activos.

Gonzalo García Valero como responsable de Asesoramiento, que será quien diseñará las carteras modelo a las que los asesores tendrán acceso de forma exclusiva. Por otro lado, Caser Asesores Financieros cuenta con el respaldo de Inversis Banco para servicios bancarios y Finametrix para la parte tecnológica.

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