El mercado portugués cuenta con una nueva sociedad consultora de inversiones (SCI). Baluarte, fundada por Pedro Assis (en la foto, a la izquierda) y Ricardo Martins (a la derecha), quiere ofrecer una oferta amplia de servicios de gestión de inversiones, tomando la independencia por bandera.
“La puesta en marcha de un proyecto de esta naturaleza en Portugal ha llevado algún tiempo. Han pasado muchos meses desde el diseño de la oferta (de servicios) hasta la negociación con las firmas internacionales (con las que trabajarán) para elegir aquellas que nos garanticen el nivel de servicios que queremos ofrecer”, explica Pedro Assis.
La firma opta por un modelo de asesoramiento financiero independiente, representado en Portugal por la figura de las SCI (un equivalente en España a las EAFIS). Una figura que ha tenido un fuerte crecimiento en los países anglosajones, algo que aún no se ha producido en el mercado portugués. La figura, prevista desde hace algún tiempo, ha tenido una evolución lenta, según explica Assis. Pero, en su opinión, esto va a cambiar ya que cree que hoy, más que en ningún otro momento, se dan las condiciones para un desarrollo del asesoramiento independiente. Por eso, los valores que sustentan este nuevo proyecto y que buscan “una relación duradera de confianza" son la alineación de interés, la transparencia, capacidad, eficiencia, experiencia y dedicación.
Todo ello se sustenta en la experiencia de los dos socios fundadores. Por un lado, Pedro Assis, que comenzó hace 20 años su carrera en la gestión de fondos de inversión en Portugal en Caixagest para después, durante once años, trabajar en Schroders, hasta 2012. Entidad en la que durante la última etapa fue director general adjunto en la Península Ibérica. Por su parte, Ricardo Martins cuenta con un extenso currículo en la gestión de fondos de pensiones, ya sea a través de inversión directa o a través de mandatos y fondos de firmas internacionales. En su última etapa fue director de inversiones de la gestora de pensiones Previsao SGFP.
Es en esta experiencia de más de dos décadas en la gestión y distribución de soluciones de inversión para clientes privados e institucionales, tanto en Portugal como en el extranjero, en la que se quieren apoyar para añadir valor a sus clientes. Según explican, estos clientes "son personas acostumbradas a decidir y tomar decisiones, pero necesitan a alguien que los acompañe y aconseje en un terreno que es muy técnico y sensible."
En esta primera etapa, Baluarte comienza con los socios fundadores, pero Pedro Assis reconoce que "existen excelentes profesionales en Portugal, que comparten nuestra pasión por esta actividad y los conocimientos técnicos y la dedicación que nuestros clientes demandan, así como el espíritu emprendedor para un proyecto de esta naturaleza, y estamos atentos".