El año 2011 trae un nuevo jugador al sector del asesoramiento independiente de Miami con el nacimiento de PAX Advisors, multi family office fundado por Erik Halvorssen que ya está plenamente operativo en sus oficinas de Four Seasons Office Tower. Las señas de identidad de esta nueva firma son la gestión independiente, transparente y coordinada de patrimonios familiares en EE.UU. y Latinoamérica. Halvorssen culmina así una carrera de quince años en el sector de la banca privada desarrollada entre Venezuela y Miami.
PAX Advisors nace con la vocación de dar servicio de gestión patrimonial a familias con patrimonios líquidos gestionables medios de 20-30 millones de dólares, desde un mínimo de un millón de dólares. PAX Advisors quiere ofrecer a cada cliente un asesoramiento a medida de sus necesidades, con total independencia de una o varias instituciones financieras puesto que solo cobra una comisión sobre activos bajo gestión, sin recibir ninguna compensación monetaria de los bancos en los que se custodien los activos de sus clientes. “Para nosotros esto es primordial”, señala Erik Halvorssen, CEO y fundador de la firma, “contamos con el apoyo de grupos de equipos de banca local para asesorarnos en distintos aspectos de la gestión patrimonial de nuestros clientes, así como acuerdos firmados con Bank of New York Mellon y con Nuveen para la custodia y la creación de carteras de fondos, pero ni son exclusivos, ni recibimos dinero de ellos. Nuestra relación con el cliente es de asesoramiento mientras el custodio, la gestora de fondos o el bróker con el que trabajemos cobra sus propias comisiones del cliente. Solo así podemos garantizar nuestra independencia y la familia a la que asesoramos tiene la seguridad de que le ofrecemos la gama de productos financieros que más le conviene según una visión coordinada y global de su patrimonio.”
Erik Halvorssen no está solo en este proyecto. En su consejo asesor cuenta con Robert N. Allen Jr., abogado con base en Miami y experiencia de más de 25 años en derecho mercantil para clientes de EE.UU. y Latinoamérica. Allen y Halvorssen han puesto en común inversión en infraestructura y comparten oficina en Miami. También forma parte de su consejo asesor Pablo Álvarez de Linera, abogado y economista basado en Oviedo, España, y socio de Garrigues. Álvarez de Linera está especializado en empresas familiares desde 1987 y ha asesorado a más de 60 grandes grupos familiares a ambos lados del Atlántico en problemas de sucesión y estructuración multigeneracional de sus negocios. “Es un privilegio para mi contar con dos asesores tan reputados en el ámbito legal para los clientes de PAX Advisors. Bob Allen al que me une una sólida amistad, ha sido uno de los primeros en animarme a dar este paso, de hecho su ayuda ha sido crucial para llevar a cabo el registro de la firma en la SEC en tiempo record, paso que ya completamos antes de finalizar 2010”.
No es el primer negocio que Erik Halvorssen monta desde cero. En Caracas, en su segundo año de universidad, Erik fundó una compañía de antenas parabólicas que derivó en un negocio de comunicaciones con más de 25 empleados que Halvorssen vendió con éxito diez años después de su creación. De hecho, su paso a la banca privada llegó a través de una llamada de un cliente de su empresa de telecomunicaciones, que casualmente era un alto directivo del Banco Venezolano de Crédito al que Erik se unió en 1997 para colaborar en la creación de la división de banca privada del banco. Cuatro años después recibió el mandato de abrir en Miami el bróker-dealer y la división de banca privada del banco venezolano. “Tanto mi experiencia empresarial en la compañía de telecomunicaciones que fundé en Venezuela como la apertura del bróker de Banco Venezolano de Crédito en Miami han sido dos experiencias fantásticas que han pesado mucho a la hora de decidirme a crear mi propia firma de asesoramiento financiero. No me asusta montar un negocio de cero porque ya lo he hecho antes en dos ocasiones”, señala Erik.
Años después de su llegada a Miami Erik pasó a trabajar con Bank of America, en la división de banca privada con responsabilidad sobre el equipo de Venezuela. En 2006 la división de banca privada internacional de BofA fue adquirida por Banco Santander, donde Halvorssen trabajó hasta 2008, año en el que decidió apostar por el modelo de asesoramiento independiente desempeñando funciones de director y senior VP de Swiss Asset Advisors, firma en la que ha permanecido hasta la fundación de PAX Advisors.