Tags: Banca privada |

Openfinance lanza una herramienta de gestión de carteras para las EAFI


Openfinance acaba de lanzar Openadvisor, una nueva solución tecnológica de asesoramiento financiero y gestión de carteras, dirigida a asesores financieros independientes. La herramienta permite realizar un seguimiento de las carteras de clientes, crear alertas sobre posiciones y productos, llevar un control del riesgo de las inversiones, generar informes personalizados de inversión y análisis financiero y realizar recomendaciones de inversión, basadas en el perfil de inversor.

Openfinance acaba de lanzar Openadvisor, una nueva solución tecnológica de asesoramiento financiero y gestión de carteras, dirigida a asesores financieros independientes. La herramienta permite realizar un seguimiento de las carteras de clientes, crear alertas sobre posiciones y productos, llevar un control del riesgo de las inversiones, generar informes personalizados de inversión y análisis financiero y realizar recomendaciones de inversión, basadas en el perfil de inversor.



Este servicio es una versión de la herramienta principal que Openfinance comercializa a entidades de banca privada y con la que ya trabajan 40 entidades europeas. La compañía pertenece a varios socios que en su día lideraron la puesta en marcha de Invertia y actualmente emplea a más de 50 profesionales.



Openadvisor ha sido diseñado para que los asesores puedan dar un valor añadido a su asesoramiento al mismo tiempo que cumplen con la normativa MiFID. Así, por ejemplo, permite que cada cliente realice el test de idoneidad, o que se archiven las propuestas realizadas a cada cliente, exigencias ambas que todos los EAFI deben cumplir.



Para la realización de los informes que el asesor debe entregar a sus clientes, Openadvisor permite que cada asesor personalice la herramienta, añadiendo su logo e imagen corporativa.
 

Lo más leído