Summa Patrimonia y Gar, dos EAFI catalanas, han anunciado su integración. La operación, cerrada recientemente, ha implicado la liquidación de Summa y la compra de la anterior por parte de Gar. A nivel comercial, las dos marcas han desaparecido para dar paso a Norz Patrimonia.
A partir de ahora, la empresa estará controlada a la mitad por los antiguos socios de Summa (Marcelo David Shlafrok, Joan Marinel-lo y Jaume Santaeulària) y a la otra mitad por los socios de Gar (Rafa Rabat, Laureano Gris y Ramon Alfonso)
La firma resultante atesora una cartera de unos 500 millones de activos, una facturación de 2,5 millones y una plantilla de más de 25 profesionales, según informa La Vanguardia. Entre sus objetivos, afirman, está convertirse en agencia de valores o gestora.
Esta operación supone el segundo movimiento corporativo de GAR Investment Advisors, una EAF nacida en junio de 2013 por Ramón Alfonso. Fruto de la voluntad de crecimiento, en diciembre de 2017 se incorporan como socios Rafael Rabat y Laureano Gris, y en junio de 2018 se integra al equipo y el negocio de C&R IFA EAF. Por otro lado, destacó el año pasado por ser una de las primeras EAF en registrar a un agente financiero.
Además de asesorar patrimonios individuales, asesora distintos vehículos de inversión. Entre los fondos asesorados están el GARIM World Equity, GARIM Global Allocation, Quantica XXII, Magnus Global Flexible, Magnus Int. Allocation, Pistrincs 2004, Privalcar, 3PIR Plan de Pensiones y Global Equity Edge Fund. Otro