Novedades de Santalucía AM: una plataforma de venta directa, una gama de fondos de reparto y 180 agentes


Santalucía AM da nuevos pasos en su estrategia de convertir a la gestora en la pieza angular del negocio de ahorro del grupo asegurador. La entidad, con un plan estratégico que cierra en 2023 y en donde el objetivo numérico es alcanzar los 8.000 millones de patrimonio entre fondos y pensiones, presenta una plataforma de venta directa 100% digital. 

Esta herramienta permitirá a la entidad relacionarse con el cliente bajo tres vías de acceso: pura comercialización, asesoramiento y gestión de carteras. Por el momento está disponible la primera vía, esperan tener lista antes de final de año la segunda y la tercera, para patrimonios por encima de los 100.000 euros, a lo largo del primer semestres de 2020. Esta plataforma no incorpora fondos de terceros, sino que la arquitectura abierta estará accesible mediante la selección de vehículos que hagan los fondos de fondos o las carteras discrecionales.

Lo más destacado, señala Gonzalo Meseguer, director general de Santalucía AM, es que todo el onboarding es puramente digital. “Convertirse en cliente es tan fácil como comprarse una entrada para el cine”, señala Eustaquio Arrimadas, director Comercial y de Marketing. Para el desarrollo de la misma se han apoyado externamente en TechRules.

La tecnología era una de las palancas en las que tenían previsto apoyarse para la consecución de su plan estratégico, junto a la marca, la propuesta de valor y el equipo. La entidad ha incorporado a varios profesionales en lo que va de año, y dan por completado el equipo, y en materia de mejorar la propuesta de valor, van a completar su gama con nuevas soluciones financieras.

Antes de final de año, la gestora tiene previsto lanzar la clase de reparto semestral de todos sus fondos de renta variable. Por otro lado, han registrado a lo largo del año tres dos vehículos de renta fija, uno de high yield y otro de emergentes, y uno de renta variable de países en vía de desarrollo.

En este sentido, valoran llegar a acuerdos de mandatos, pero por el momento prefieren diversificar entre gestoras en formato fondo de fondos. También están estudiando como introducirse en la inversión socialmente responsable (ISR), pero no saben si se materializará en forma de fondo de inversión o incorporarlo a su proceso de inversión. "Es una carpeta que estamos abriendo en este momento", afirma Meseguer. 

Canales

Con todas las piezas de la gestora engrasadas, la entidad está reforzando uno de los pilares en los que se sustenta el plan de crecimiento: la red agencial. La firma, Santalucía Vida y Pensiones, ya cuenta con 180 agentes formados con el Certificado en Asesor Financiero (CAF) por Afi. La entidad aspira a contar con 350 agentes con este tipo de formación.

Por otro lado, conservan sus acuerdos de banca-seguros y han fichado a Beatriz Franganillo como responsable de Ventas Institucional para potenciar el tercer pilar de crecimiento, los canales abiertos no agenciales. La entidad supera en estos momentos los 5.000 millones de activos bajo gestión. 

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