Natixis Global AM potencia su servicio de análisis a bancas privadas e inversores institucionales


Era uno de los objetivos manifestados públicamente por Natixis Global AM y lo acaban de llevar a cabo. La entidad ha reforzado el equipo del Grupo de Investigación y Consulta de Carteras (Portfolio Research and Consulting Group), a través del cuál desde la entidad buscan ayudar a sus clientes a construir carteras duraderas proporcionándoles de manera gratuita información detallada sobre cómo están configuradas sus carteras en términos de correlaciones, volatilidades o diversificación. Las incorporaciones al equipo del Grupo de Investigación y Consulta de Carteras han sido cuatro: Julien Dauchez (consultor), Xavier Lassau y Narimane Agha (que se incorporan como analistas junior) y Graham Brewster, anteriormente en el equipo de Boston y que ahora da el salto a Londres, donde reportará a James Beaumont, responsable del departamento.

Con ellas, los equipos tanto de Boston como de Londres quedan formados por un total de 30 profesionales, cuyo objetivo es indicarle al cliente que lo solicite dónde están las ineficiencias y darle una respuesta sobre qué clase de activos debería incluir para que su optimización según el binomio rentabilidad/riesgo. El grupo de Investigación y Consulta de Carteras es agnóstico en cuanto a producto, independiente del centro de ventas y completamente confidencial. La transmisión de la información se hace desde el centro de Londres directamente con el cliente. El cliente –generalmente bancas privadas y fondos de pensiones- le envía la petición al centro de Londres y ellos les envían un exhaustivo informe de entre 30 y 40 páginas sobre los riesgos a los que están expuestos. El interés que ha despertado en España está siendo muy importante, como demuestra las 45 peticiones recibidas solo este año.

Según revela Sophie del Campo, directora general de Natixis Global AM para Iberia y Latinoamérica, “España ha sido el país más activo a la hora de realizar peticiones. Tener un agente externo que te haga un análisis independiente aporta un gran valor añadido para nuestros clientes”. La mayoría de las solicitudes que han tenido en España provienen de bancas privadas, si bien también están recibiendo solicitudes de clientes institucionales, como fondos de pensiones. “Es una herramienta más a disposición de los clientes, cuyo objetivo es ayudarle en su tarea de crear una cartera correctamente diversificada. Es algo que tiene mucho sentido sobre todo en España, dado el importante volumen que está invertido en renta fija”, afirma la responsable. De hecho, Del Campo reconoce que el grupo está trabajando más para carteras conservadoras, para clientes que piden cómo combinar productos de renta fija con retorno absoluto.

El nivel de precisión en el análisis es lo que, según Del Campo, aporta valor al cliente. “El grupo hace el estudio que le piden los inversores. Analizan el comportamiento de un fondo con respecto a determinados índices, con respecto a una categoría e incluso con respecto a otros fondos de inversión… El nivel de detalle es muy alto y la concreción con la que se realiza el estudio aporta al cliente una gran información. El hecho de poder desglosar muy bien el comportamiento de un fondo le permite al cliente saber incluso cuál es la correlación que existe entre ese producto y los diferentes segmentos del mercado. De esta manera, podemos ayudar a nuestro cliente a construir carteras más eficientes. Todo esto supone ir un paso más allá”, aseguraba la experta en una entrevista a Funds People.

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