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Nace la primera gestora española centrada en gestión pasiva: Universe Asset Management


Una gestora española especializada en gestión pasiva surge en España. Universe AM es la transformación de Serfiex Investments EAFI en sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva (SGIIC), la décima inscrita en CNMV en lo que ha transcurrido de 2018. De esta manera, a dos meses de concluir el año, se supera la cifra de nuevas gestoras nacionales de 2017.

Esta entidad, fundada por Rafael García Romero y José Diego Alarcón, presidente y director general de la nueva gestora y fundadores de Serfiex en 1993. En la nueva firma, las actividades a desarrollar serán el asesoramiento y la gestión de carteras y de instituciones de inversión colectiva. Actualmente asesoran la gestión del GDP World Equity y GDP World Corporate Bonds, dos fondos constituidos en 2017, alojados en Egeria Activos y con comisiones del 0,3% y el 0,2%. 

Los primeros vehículos que desarrollarán serán de renta variable, bonos corporativos y bonos del gobierno mundiales que permitirán replicar, con un coste muy reducido, la cartera de mercado. Esta cartera, tal y como refleja su página web, esta formada por un 31,5% de bonos de gobierno, un 37% de bonos corporativos y el resto de renta variable.

Desde el punto de vista de los fundadores, no hay ninguna razón para que la mayoría de los inversores españoles interesados en gestión pasiva compren ETF gestionados por gestoras extranjeras. “España es un país maduro –desde el punto de vista de la inversión colectiva-, con un alto volumen de ahorro y los fondos de inversión españoles –cuando se consideran todos los costes- pueden ser más competitivos que la mayoría de los ETF extranjeros”, señalan los fundadores. Por ello creen que es hora de que exista una alternativa española centrada en gestión pasiva, la cual van a seguir perfeccionando metodológicamente.

Además de Romero y Alarcón, en el consejo asesor de esta gestora figuran Antonio Cabrales Goitia y Santiago Fernandez Valbuena. 

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