Morningstar explica los cambios realizados con las categorías de Retorno Absoluto


En los últimos días hemos recibido un buen número de llamadas al hilo de los dos artículos que publicó recientemente Funds People sobre la categorización Morningstar de los fondos de Retorno Absoluto, donde se recogían algunas afirmaciones que en nuestra opinión son erróneas.

Desde Morningstar queremos aclarar que:

1. Morningstar no ha decidido hacer desaparecer esas categorías sin más, ni reubicar todos los fondos anteriormente clasificados como Retorno Absoluto en la categoría de “Otros”, como sugería alguna opinión en dichos artículos. Lo que ha hecho Morningstar es crear 18 nuevas categorías (cuya denominación empezará por Alt - ), cada una de las cuales agrupará fondos que sigan una estrategia de inversión similar. El proceso de cambio de categorías está en su fase final y en las próximas semanas todos los fondos anteriormente en categorías de Retorno Absoluto habrán sido reubicados.

2. La razón principal de este cambio es que el nuevo sistema de categorización proporciona mayor transparencia y es de mayor utilidad para los inversores, haciendo que los fondos dentro de cada categoría sean más comparables entre sí.

Estos cambios se anunciaron públicamente tanto en nuestra web (15 Julio 2011) como en una nota de prensa publicada desde Londres el 30 de Agosto 2011.

Rogamos a los lectores que si tienen alguna duda sobre este nuevo sistema, que en nuestra opinión mejora sustancialmente al anterior, nos la hagan llegar a Morningstar a través de nuestros diferentes medios.

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