Morningstar ha entregado sus premios a los gestores, fondos, planes de pensiones y entidades gestoras que más valor han aportado a los partícipes no sólo durante el año 2009 sino en cada uno de los últimos cinco años. En el apartado de gestoras han sido galardonas MFS, Bancaja Fondos, Pimco, Mutuacticos y M&G.
Los Premios Morningstar son premios anuales, pero no están basados exclusivamente en la rentabilidad obtenida en el año 2009. La metodología sobre la que se fundamentan los Premios Morningstar tiene una doble vertiente.
Primero, los fondos galardonados deben presentar unas sólidas rentabilidades ajustadas al riesgo tanto en el año 2009 como en los últimos tres y cinco años. Además, para evitar que la rentabilidad obtenida en un periodo concreto afecte al resultado global, Morningstar también exige que dicho fondo haya conseguido un resultado por encima de sus competidores en al menos tres de los últimos cinco años. En segundo lugar Morningstar ha aplicado un filtro exclusivamente cualitativo para elegir a los ganadores, basándose en el trabajo del equipo de analistas cualitativos que tiene repartido Morningstar por toda Europa.
"Este análisis cualitativo se instrumenta en cinco pilares fundamentales que creemos de gran relevancia: el Personal (valoración de la calidad del equipo gestor), el Proceso (evaluación de la estrategia de inversión), la Firma Gestora (evaluación de la cultura corporativa y calidad de la gestora), el Performance (análisis de la rentabilidad-riesgo del fondo) y el Precio (análisis de los gastos totales del fondo)", explican desde Morningstar.
Ganadores 2010
Morningstar ha otorgado este año cuatro tipos de premios.
1. PREMIOS EUROPEOS AL GESTOR DEL AÑO
Premio Morningstar al Gestor de RV Global del Año: Edouard Carmignac por su gestión en Carmignac Investissement
Premio Morningstar al Gestor de Renta Variable Europea del Año: Francisco García-Paramés, Alvaro Guzmán y Fernando Bernad por su gestión en Bestinver Internacional
2. PREMIOS MORNINGSTAR A LOS MEJORES FONDOS DE INVERSIÓN
RV España:Fidelity Iberia
RV Europa Pequeña y Mediana Capitalización:Bestinver Internacional
RV Euro Gran Capitalización:BGF Euro-Markets
RV Europa Gran Capitalización:BGF European
RV Latinoamérica: BGF Latin American
RV Euro Pequeña y Mediana Capitalización:HSBC GIF Euroland Eq Smaller Companies
RV Global Gran Capitalización:ING Invest Global Opportunities
RV Global Pequeña y Mediana Capitalización:Mutuafondo Valores
RV Emergentes:Aberdeen Glbl Emerg Markets Eq
RV Asia:Schroder ISF Emerging Asia
RV USA Pequeña y Mediana Capitalización:Schroder ISF US Smaller Companies
RV Japón:Invesco Japanese Equity Core
RV USA Gran Capitalización:Robeco US Premium Equities
RF Euro:Carmignac Sécurité
RF Euro Corto Plazo:Foncaixa Privada Fondo
3. PREMIOS MORNINGSTAR A LAS MEJORES GESTORAS DE FONDOS
MEJOR GESTORA RENTA VARIABLE Gama Amplia:MFS
MEJOR GESTORA RENTA VARIABLE Gama Mediana:BANCAJA FONDOS
MEJOR GESTORA RENTA FIJA Gama Amplia:PIMCO
MEJOR GESTORA RENTA FIJA Gama Mediana:MUTUACTIVOS
MEJOR GESTORA GLOBAL:M&G Securities Ltd
4. PREMIOS MORNINGSTAR A LOS MEJORES PLANES DE PENSIONES
Renta Variable EspañaBBVA Renta Variable Ibex PP
Renta Variable Zona EuroCAI Pensiones Renta Variable PP
Renta Variable EuropaBestinver Global PP
Renta Variable GlobalMerchbanc Global PP
Mixtos DefensivosBestinver Previsión PP
Mixtos ModeradosBK Mixto 50 España Bolsa PP
Mixtos AgresivosBestinver Ahorro PP
Renta Fija EuroBBVA Plan Renta Fija PP
Renta Fija Euro Corto PlazoBarclays Pensión Conservador PP