Morningstar entrega sus premios a los mejores fondos, gestoras y planes


Un año más, Morningstar ha entregado sus premios a los mejores fondos de inversión, gestoras y planes de pensiones. En un evento organizado junto con el diario El Economista, la firma entregó sus premios a entidades como Bestinver, Franklin Templeton, Mutuactivos, Caja Navarria, Threadneedle, Allianz o MFS.

Los premios distinguen a los productos y casas que más valor han aportado a los partícipes no sólo durante el año 2010 sino en cada uno de los últimos cinco años, según explican desde Morningstar. La metodología sobre la que se fundamentan los Premios Morningstar tiene una doble vertiente.

Primero, los fondos galardonados deben presentar unas sólidas rentabilidades ajustadas al riesgo tanto en el año 2010 como en los últimos tres y cinco años. Además, para evitar que la rentabilidad obtenida en un periodo concreto afecte al resultado global, Morningstar también exige que dicho fondo haya conseguido un resultado por encima de sus competidores en al menos tres de los últimos cinco años. En segundo lugar Morningstar ha aplicado un filtro exclusivamente cualitativo para elegir a los ganadores, basándose en el trabajo del equipo de analistas cualitativos que tiene repartido Morningstar por toda Europa. El análisis cualitativo de fondos ha sido el pilar principal de Morningstar desde hace más de 20 años y tiene como único objetivo ayudar a los inversores y asesores financieros a tomar mejores decisiones de inversión.

Este análisis cualitativo se instrumenta en cinco pilares: el Personal (valoración de la calidad del equipo gestor), el Proceso (evaluación de la estrategia de inversión), la Firma Gestora (evaluación de la cultura corporativa y calidad de la gestora), el Performance (análisis de la rentabilidad-riesgo del fondo) y el Precio (análisis de los gastos totales del fondo).

Estos han sido los garadonados este año:

Premios a los mejores fondos
CategoríaMejor Fondo
RV EspañaBestinver Bolsa
RV Euro Gran CapitalizaciónAllianz RCM Euroland Eq Growth
RV Euro Pequeña y Mediana CapitalizaciónHSBC Euroland Eq Small Co
RV Europa Gran CapitalizaciónInvesco PanEuropean
RV Global Gran CapitalizaciónFranklin Mutual Global Disc
RV Global Pequeña y Mediana CapitalizaciónFranklin Global Sm-Md Cap Gr
RV Usa Gran CapitalizaciónBNPP L1 Opportunities USA
RV USA pequeña y mediana capitalizaciónBGF US Small&Mid Cap Opps
RV LatinoaméricaING Invest Latin America
RV AsiaAberdeen Global Asia Pacific
RV Europa EmergentePioneer Fds Emerg Eur+Med Eq
RV Global EmergenteAberdeen Global Emerg Markets
RF euroPIMCO GIS Total Ret Bd Inv
RF euro corto plazoBGF Euro Short Duration Bond
Mixto FlexibleBelgravia Epsilon
Mixto ModeradoCarmignac Patrimoine
Mixto AgresivoBestinver Mixto Internacional
Premios a las mejores gestoras
CategoríaGestora
Mejor gestora RV gama ampliaThreadneedle AM
Mejor gestora RV gama medianaMFS IM
Mejor gestora RF gama ampliaAXA IM
Mejor gestora RF gama medianaJanus Capital Group
Mejor gestora GlobalThreadneedle AM

 

Premios a los mejores planes de pensiones
CategoríaPlan
RV EspañaNavarra Pensiones Bolsa
RV EuroGenerali Plan 75 Pensiones
RV EuropaBestinver Global
RV GlobalCaja Ingenieros Multigesión
Mixto agresivoFondomutua Acciones
Mixto moderadosMarch Pensión 50/50
Mixtos defensivosFondomutua Bonos
RF Euro Corto PlazoCaja Extremadura RF
RF EuroPlancaixa Ambición

Puedes consultar la metodología para la designación de los galardonados en la categoría de fondos de inversión aquí y para las gestoras aquí.

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