Morningstar entrega sus premios a los mejores fondos, gestoras y planes

Kamil Molendys, Unsplash

Un año más, Morningstar ha entregado sus premios a los mejores fondos de inversión, gestoras y planes de pensiones. En un evento organizado junto con el diario El Economista, la firma entregó sus premios a entidades como Bestinver, Franklin Templeton, Mutuactivos, Caja Navarria, Threadneedle, Allianz o MFS.

Los premios distinguen a los productos y casas que más valor han aportado a los partícipes no sólo durante el año 2010 sino en cada uno de los últimos cinco años, según explican desde Morningstar. La metodología sobre la que se fundamentan los Premios Morningstar tiene una doble vertiente.

Primero, los fondos galardonados deben presentar unas sólidas rentabilidades ajustadas al riesgo tanto en el año 2010 como en los últimos tres y cinco años. Además, para evitar que la rentabilidad obtenida en un periodo concreto afecte al resultado global, Morningstar también exige que dicho fondo haya conseguido un resultado por encima de sus competidores en al menos tres de los últimos cinco años. En segundo lugar Morningstar ha aplicado un filtro exclusivamente cualitativo para elegir a los ganadores, basándose en el trabajo del equipo de analistas cualitativos que tiene repartido Morningstar por toda Europa. El análisis cualitativo de fondos ha sido el pilar principal de Morningstar desde hace más de 20 años y tiene como único objetivo ayudar a los inversores y asesores financieros a tomar mejores decisiones de inversión.

Este análisis cualitativo se instrumenta en cinco pilares: el Personal (valoración de la calidad del equipo gestor), el Proceso (evaluación de la estrategia de inversión), la Firma Gestora (evaluación de la cultura corporativa y calidad de la gestora), el Performance (análisis de la rentabilidad-riesgo del fondo) y el Precio (análisis de los gastos totales del fondo).

Estos han sido los garadonados este año:

Premios a los mejores fondos
Categoría Mejor Fondo
RV España Bestinver Bolsa
RV Euro Gran Capitalización Allianz RCM Euroland Eq Growth
RV Euro Pequeña y Mediana Capitalización HSBC Euroland Eq Small Co
RV Europa Gran Capitalización Invesco PanEuropean
RV Global Gran Capitalización Franklin Mutual Global Disc
RV Global Pequeña y Mediana Capitalización Franklin Global Sm-Md Cap Gr
RV Usa Gran Capitalización BNPP L1 Opportunities USA
RV USA pequeña y mediana capitalización BGF US Small&Mid Cap Opps
RV Latinoamérica ING Invest Latin America
RV Asia Aberdeen Global Asia Pacific
RV Europa Emergente Pioneer Fds Emerg Eur+Med Eq
RV Global Emergente Aberdeen Global Emerg Markets
RF euro PIMCO GIS Total Ret Bd Inv
RF euro corto plazo BGF Euro Short Duration Bond
Mixto Flexible Belgravia Epsilon
Mixto Moderado Carmignac Patrimoine
Mixto Agresivo Bestinver Mixto Internacional
Premios a las mejores gestoras
Categoría Gestora
Mejor gestora RV gama amplia Threadneedle AM
Mejor gestora RV gama mediana MFS IM
Mejor gestora RF gama amplia AXA IM
Mejor gestora RF gama mediana Janus Capital Group
Mejor gestora Global Threadneedle AM

 

Premios a los mejores planes de pensiones
Categoría Plan
RV España Navarra Pensiones Bolsa
RV Euro Generali Plan 75 Pensiones
RV Europa Bestinver Global
RV Global Caja Ingenieros Multigesión
Mixto agresivo Fondomutua Acciones
Mixto moderados March Pensión 50/50
Mixtos defensivos Fondomutua Bonos
RF Euro Corto Plazo Caja Extremadura RF
RF Euro Plancaixa Ambición

Puedes consultar la metodología para la designación de los galardonados en la categoría de fondos de inversión aquí y para las gestoras aquí.