Morningstar entrega sus premios 2012


Morningstar ha entregado en el Hotel Villamagna de Madrid sus Premios Morningstar 2012, con la colaboración del diario El Economista. La firma de información financiera entregó los galardones a los fondos de inversión, planes de pensiones y entidades gestoras que, en su opinión, "más valor han aportado a los partícipes no sólo durante el año 2011 sino también en los últimos cinco años". La ceremonia, a la que acudieron más de 200 personas, reunió a los profesionales del sector de la inversión colectiva en España.

 

Los Premios Morningstar no están basados exclusivamente en la rentabilidad obtenida en el año 2011. La metodología utilizada busca productos con unas sólidas rentabilidades ajustadas al riesgo tanto en el año 2011 como en los últimos tres y cinco años. Además, para evitar que la rentabilidad obtenida en un periodo concreto afecte excesivamente al resultado global, Morningstar también exige que dicho fondo haya conseguido un resultado por encima de sus competidores en al menos tres de los últimos cinco años. Además, aplican un filtro cualitativo para elegir a los ganadores, basándose en el trabajo del equipo de analistas cualitativos que tiene repartido Morningstar por toda Europa. En este análisis cualitativo tienen en cuenta cinco pilares: el Personal (valoración de la calidad del equipo gestor), el Proceso (evaluación de la estrategia de inversión), la Firma Gestora (evaluación de la cultura corporativa y calidad de la gestora), el Performance (análisis de la rentabilidad-riesgo del fondo) y el Precio (análisis de los gastos totales del fondo).

 

Javier Sáenz de Cenzano, director de análisis de fondos para Morningstar, explicó durante la entrega de los galardones que “con esta combinación los premios recompensan a aquellos fondos que han obtenido buenos resultados en el último año, y que a la vez han mostrado una consistencia a largo plazo, en función del riesgo asumido”. También recordó la celebración el próximo 10 de mayo de la primera conferencia de Morningstar en Madrid. Durante la entrega de los premios intervinieron Mark Roomans, director de la oficina española de Morningstar, y Amador G.Ayora, director de El Economista.


 

MEJORES FONDOS DE INVERSIÓN

Categorías

ING (L) Patrimonial Aggressive X

Mixto Agresivo Euro

Bankia Mixto Renta Fija 15 FI

Mixto Defensivo Euro

Carmignac Patrimoine E

Mixto Moderado Euro

Espinosa Partners Inversiones FI

Mixto Flexible Euro

iShares Barclays Cap Euro Gov Bd3-5 (IE)

Renta Fija Euro

EDM-Ahorro FI

Renta Fija Euro Corto Plazo

Aberdeen Global Asian Smaller Cos D2

RV Asia

Vontobel Emerging Markets Eq B

RV Emergente

MFS Meridian Europ Value A1 EUR

RV Europa Capitalización Grande

Franklin European Growth N Acc €

RV Europa Cap. Mediana y Pequeña

Lyxor ETF MSCI EMU Growth

RV Zona Euro Capitalización Grande

Vontobel Global Value Equity B

RV Global Capitalización Grande

BGF Global SmallCap E2 USD

RV Global Capitalización Pequeña

Aberdeen Global Japanese Equity A2 JPY

RV Japón Capitalización Grande

Aberdeen Global Latin America Equity S 2

RV Latinoamérica

Aviva Espabolsa FI

RV España

Lyxor ETF Dow Jones IA D

RV USA Capitalización Grande

Franklin US Sm-Md Cap Growth N Acc $

RV USA Cap. Mediana y Pequeña

 

MEJORES GESTORAS DE FONDOS

Categoría

Threadneedle Asset Management

MEJOR GESTORA RENTA VARIABLE Gama Amplia

MFS Investment Management

MEJOR GESTORA RENTA VARIABLE Gama Mediana

AXA Investment Managers

MEJOR GESTORA RENTA FIJA Gama Amplia

Janus Capital Group

MEJOR GESTORA RENTA FIJA Gama Mediana

Threadneedle Asset Management

MEJOR GESTORA GLOBAL

 

MEJORES PLANES DE PENSIONES

Categorías

Futurespaña Renta Variable PP

RV España

Unnim Pensions RV1 PP

RV Euro

Mapfre Europa PP

RV Europa

Caja Ingenieros Multigestión PP

RV Global

Bestinver Ahorro PP

Mixtos Agresivos

Barclays Pensión 50 PP

Mixtos Moderados

Ibercaja Pensión Patrimonio Dinámico PP

Mixtos Defensivos

Caja Extremadura Renta Fija PP

RF Euro Corto Plazo

Santander Inverplus RF PP

RF Euro

 

 

 

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