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Morningstar eleva el rating a cinco estrellas a 25 fondos


De 0 a 10 o de notable a sobresaliente. Este ha sido el paso experimentado en julio por varios fondos mutuos chilenos, que han pasado a tener cinco estrellas en el rating Morningstar, que tiene en cuenta criterios cuantitativos de rentabilidad y volatilidad.

En concreto, durante el mes de julio 25 fondos mutuos han alcanzado la máxima calificación posible en este indicador de la firma de análisis de fondos. Cuatro de ellos han pasado de no tener registro a la mejor nota otorgada, otro vehículo pasa de tres a cinco estrellas y el resto ha tenido el paso natural de cuatro a cinco estrellas. Por entidades, cinco productos son de Banchile, cuatro de BTG Pactual, con dos están BancoEstado, BBVA AM, EuroAmerica, IM Trust y LarrainVial AM, y la lista se completa con fondos de CorpBanca, BICE Inversiones, Cruz del Sur, Penta, Principal y SURA. Mientras que por tipo de activo, hay 14 fondos de renta variable, seis de renta fija y cinco mixtos

De entre los cuatro productos que estrenan calificación Morningstar y de la manera posible, dos de ellos son series del fondo Banchile Estratégica Agresiva. Un vehículo de Banchile balanceado agresivo, con nueve años ya de historia. En 2014 acumula un retorno de dos dígitos, mientras que a tres años oscila mucho según la serie. La serie A tiene un 7,9% anual, y la B un 11,4% anual. Junto a estos dos fondos mixtos, hay dos de renta fija. Por un lado el Corp Más Patrimonio I, serie de uno de los fondos baluarte de CorpBanca, y que estuvo entre los productos que más captaron en julio. Su rendimiento es del 6,2% en el año y del 7,4% anualizado en tres años. El fondo restante de los cuatro es el LarrainVial Bonos Latam F, producto de bonos latinoamericanos denominado en dólares y que pasa del 8% en retorno en 2014.

Después de esta pequeña lista, el vehículo que mayor crecimiento ha tenido en estrellas Morningstar es el EuroAmerica Proyección C D, que pasa de tres hasta las cinco entre junio y julio. El fondo es un mixto conservador con un 9,9% en 2014 y un 8,1% anual en los últimos tres ejercicios.

Entre el resto de fondos (ver tabla completa al final del texto) el más grande en la serie en la que mejora su rating Morningstar es el LarrainVial Hipotecario y Corp. F, con 31 millones de dólares bajo gestión y rentabilidades de 8,4% entre enero y julio. Mientras que los que obtienen mejor rendimiento son el Principal Asia PLAN en 2014 con un 17,9% y a tres años con resultado anualizado el BBVA USA Globa con un 26,2%.

Tabla con los 25 fondos que mejoran su rating Morningstar en julio hasta las cinco estrellas

Fuente: Morningstar

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