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Morningstar crea carteras modelo para asesores


Morningstar va a lanzaren el Reino Unidouna serie de carteras modelos para asesores con el fin de ayudarles en la selección de fondos para sus clientes. Según publica ifaonline, el servicio estará centrado en los fondos de la lista premier de Morningstar, que consiste en 45 productos del universo completo de fondos vendidos en el Reino Unido. La lista se irá ampliando hasta 70 hasta finales de año.



Las cinco carteras modelos se basarán cinco modelos de asignación de activos: muy conservadora, conservadora, moderada, moderada-agrasiva y agresiva.



Los fondos seleccionados están organizadossegún su utilización enla cartera (core, building block, specialtyy fixed-interest categories). Los core pueden utilizarse para carteras pequeñas y pueden formar una cartera por sí mismos, mientras que los building block son fondos para completar la cartera.

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