Morningstar cambia el rating a 20 fondos en octubre: solo un 'upgrade' en el mes


Morningstar ha cambiado el rating a 20 fondos de inversión en el mes de octubre. Este mes destacan varios productos que la firma de análisis cubre por primera vez y que pasan a ser ‘Medallistas Morningstar’. El Brown Advisory US Equity Growth, el DWS Invest II Global Growth, el Fidelity Korea y el ING (L) Renta Europe High Yield pasan a tener el rating ‘bronze’, mientras que el Heptagon Oppenheimer Dev Markets Eq recibe ‘silver’.

También el Cazenove European Eq ex UK, que estaba bajo revisión por el equipo de analistas tras las salida del gestor Chris Rice en junio, recibe el rating de ‘bronze’. Steve Cordell, que había trabajado con Rice desde 1998, ha asumido la dirección del fondo. Otros fondos que vuelven a contar con rating tras un período bajo revisión, son el Aviva Espabolsa 2 FI, el Aviva Espabolsa FI, el BGF Global Equity, el ING (L) Renta Global HY P EUR Hdg, el Invesco Global Equity Income y el M&G North American Value. En todos estos casos pasan a tener el rating ‘neutral’.

El M&G Global Basics pasa de rating ‘gold’ a ‘silver’. Según explica Morningstar, “Graham French ha generado unos resultados excelentes al frente de este fondo, pero unas ligeras modificaciones del proceso llevadas a cabo recientemente nos hacen ser prudentes y ajustar nuestro rating, si bien es un producto que sigue contando con nuestra confianza, como refleja su nuevo rating ‘silver”, explican.

El único ‘upgrade’ que se ha producido este mes es en el fondo Oyster European Corporate Bonds, que pasa de ‘neutral’ a ‘bronze’. En la firma de análisis piensan que “el proceso está bien diseñado para aprovechar el análisis macroeconómico interno, y una serie continuada de buenas decisiones top-down a lo largo del tiempo han reforzado nuestra convicción en el producto”.

Hay dos fondos que pasan a estar bajo revisión. Se trata del Schroder ISF Global Eq Alpha, después de que la gestora Virginie Maisonneuve haya anunciado su marcha a PIMCO, y sea sustituida por  Simon Webber, que era gestor asistente en este fondo desde mayo de 2011. Por su parte, el Allianz US Equity Fund, que contaba con rating ‘bronze’, ha sufrido un cambio de gestor y ahora será Steve Berexa el responsable del mismo. Berexa es director global de análisis de Allianz Global Investors. (Conozca los ratings Morningstar).

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