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Morningstar aplicará un rating cualitativo a los ETF


Morningstar ha anunciado su plan de aplicar, a nivel global, el Morningstar Analyst Rating a los ETF y de combinar en Estados Unidos y Australia los ETF con los fondos de inversión en los mismos grupos de comparación a la hora de calcular el Morningstar Rating o rating de estrellas. “Estas dos mejoras permitirán a los inversores comparar de manera más fácil inversiones de distintos tipos”, según informa Fernando Luque, editor financiero en Morningstar España. La firma de análisis asignará un Analyst Rating a unos 300 ETF a lo largo de este año y ampliará su cobertura con el tiempo. El equipo de analistas de la compañía publica ya informes cualitativos sobre más de 650 ETF a nivel mundial.

El Morningstar Analyst Rating es un rating cualitativo que muestra la convicción de los analistas de Morningstar en la habilidad del fondo o del ETF a superar a sus competidores (tanto fondos como ETF) en términos de rentabilidad ajustada al riesgo en un ciclo completo de mercado. El Morningstar Analyst Rating tiene una escala de cinco niveles: Gold, Silver, Bronze, Neutral y Negative. Los analistas llegan al rating a través de un análisis de cinco pilares clave: personal, firma gestora, performance, precio, y proceso. El Nuevo Analyst rating para ETF estará diponible en las principales plataformas para inversores de Morningstar, como Morningstar Direct.

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