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México: los fondos de deuda representaron un refugio para los inversores durante mayo


En el análisis de rentabilidad realizado por fund.pro, las sociedades de inversión que invierten en bonos denominados en dólares fueron la mejor opción del mes, beneficiados por la depreciación que sufrió el peso ante el dólar del 0,46%. Destacaron el fondo HZCP C0-B, de Impulsora de Fondos Banamex, y B+UMS PV, de BBVA Bancomer, al alcanzar un rendimiento efectivo mensual del 1,98% y 1,66%, respectivamente.

En el segmento de deuda en moneda nacional, los mayores rendimientos correspondieron a las carteras orientadas al largo plazo. Según el índice Fund Pro de la categoría alcanzaron una rentabilidad efectiva del 0,41% en el mes, equivalente a un 4,98% anualizado. El líder del segmento fue HZPZONC C0-A, un producto exclusivo para personas morales no contribuyentes de Impulsora de Fondos Banamex, con una rentabilidad efectiva mensual del 2,08%.

Resulta interesante señalar que, si se analiza el desempeño de los fondos de deuda en los últimos 12 meses, no abundan las rentabilidades mayores al 5% nominal anual. Puede inferirse que los inversionistas podrían estar entonces más receptivos a diversificar sus carteras incorporando fondos de renta variable, lo que abre una oportunidad para que los asesores financieros muestren sus conocimientos.

Entre los fondos de renta variable abundaron las pérdidas en el mes. Las carteras que invierten en acciones nacionales mostraron una rentabilidad del -2,96%, medidos por el índice Fund Pro Acciones México que pondera el desempeño de los mayores fondos de la categoría, y acompañaron la caída del -3,06% que registró el índice IPC en la Bolsa Mexicana de Valores.

Sin embargo, algunas carteras lograron mantenerse en positivo. Entre ellos destacaron los fondos ACCIPAT C0-B, de Impulsora de Fondos Banamex, y GBMCRE BD, de la operadora GBM, con un rentabilidad mensual del 2,31% y el 1,87%, en cada caso.

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