El grupo español MdF Family Partners ha sellado una alianza con el grupo estadounidense We Family Offices, una de las firmas independientes de asesoramiento y gestión patrimonial familiar más importantes del país norteamericano.
Como explica Daniel de Fernando, socio fundador y managing partner de MdF Family Partners, la nueva alianza firmada por MdF y We ofrecerá sus servicios en España, Estados Unidos, Suiza y México, aunque la intención de ambas entidades es “crecer en otros países de manera conjunta”.
We Family Offices tiene oficinas en Nueva York y Miami y da servicio a más de 65 familias. Por su parte, MdF Family Partners cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona, Ginebra y México D.F. y da servicio a 25 grupos familiares. Entre las dos compañías, pasan a gestionar un volumen superior a los 3.500 millones de euros. El objetivo que se marcan es proveer una “gestión de patrimonio independiente para familias globales”.
Los dos grupos crearán foros comunes para compartir estrategia e ideas de inversión, así como know how de clientes ya operativos o potenciales. Habrá un foro común de estrategia que se reunirá trimestralmente y que creará procesos de inversión paralelos y análogos. También existirán otros foros para directores de selección de fondos y gestores, así como de oportunidades de inversión en capital riesgo. Además, han creado un órgano directivo integrado por dos socios sénior de cada firma que se reuniría al menos tres veces al año para repasar la evolución de la alianza.
Los tres socios administradores de We Family Offices son Santiago Ulloa, fundador de la firma; María Elena Lagomasino, directora general, y Michael Zeuner.
Ulloa fundó la empresa predecesora, TBK Investments, en el año 2000. Más tarde, en 2007, TBK unió fuerzas con GenSpring Family Offices para, en 2013, volver a ser independiente, aunque esta vez con su denominación actual, We Family Offices.
“La sintonía personal y de negocio es profunda entre los socios de MdF y We. La ambición de llegar a algún tipo de acuerdo era antigua. Ahora se han dado las condiciones perfectas desde el punto de vista de madurez de los dos proyectos y de ambición global compartida”, pone en contexto De Fernando.
La alianza está abierta también a la firma británica Lord North Street, con la que MdF tiene estrechos lazos desde hace casi seis años, pero cuyo acuerdo está actualmente siendo revisado tras la adquisición de la compañía inglesa por SandAire.
