La firma brasileña Itaú ha contratado a McKinsey & Company para analizar, ordenar y encabezar la estructura corporativa ante un posible proceso de fusión con CorpBanca. La consultora también asesora a Itaú en Brasil. A falta de que se confirme cuál de las dos interesadas (BBVA o Itaú) se hará con la entidad chilena, fuentes del mercado afirman que el acuerdo ya estaría cerrado con el gigante brasileño.
Cuál será la composición del banco resultante es uno de los mayores desafíos que se deberán definir. CorpBanca es el cuarto mayor banco privado del país, con una cuota de mercado de 11,73%. IItaú, por su parte, alcanza el 4,72% del mercado. El banco resultante podría tener una participación en torno a 16%, lo que le situaría como el tercer actor de la industria local, informa Diario Financiero. Las sinergias que generaría esta operación serían significativas tanto a nivel operacional, como transaccional, cartera de clientes y sobre todo, equipo humano.
El proceso se ha demorado ante las negociaciones en torno al nivel de injerencia que tendría Álvaro Saieh en la administración del banco fusionado. Por ahora, se especula que el mismo Saieh podría ingresar al directorio y que la operación se anunciaría durante los próximos días.
Compra de Helm Bank
Mientras tanto, Corpbanca tiene asustos pendientes en Colombia. Tal como anunció la entidad la semana pasada, a partir de hoy y hasta el próximo 22 de enero estará abierta la Oferta Pública de Adquisición (OPA) para las acciones preferenciales de Helm Bank. Con esta operación se espera tener el 100% del capital del banco, y así allanar el camino para la posible fusión con Itaú o BBVA.
La compañía chilena cuenta hoy con 87,42% del capital de Helm, mientras que aproximadamente 572 millones de acciones restantes están en el mercado. Así, según el precio de adquisición que emitió Corpbanca (de 538,67 pesos), esos títulos están valorados en unos 308.000 millones, informa la prensa local. Fuentes del mercado consideran que la entidad no tendrá problemas en adquirir la totalidad de las acciones.
Por otra parte, recientemente el brazo financiero del Banco Mundial (IFC) alcanzó un acuerdo para adquirir 170 millones de dólares en un bono subordinado de Corpbanca Colombia, y que será listado en Luxemburgo.