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Más allá de la venta de fondos (I): servicios añadidos de las gestoras internacionales


La relación de las gestoras internacionales y las redes bancarias en España es mucho más que la mera comercialización de sus productos. En un reciente artículo en la revista mensual de Funds People (Noviembre, 2018) repasábamos las principales actuaciones de dichas gestoras más allá de la venta de fondos. Entre las grandes firmas extranjeras presentes en nuestro país, el compromiso con la formación de los agentes y asesores es una de sus prioridades, tal y como analizaremos en esta serie de artículos "Más allá de la venta de fondos". En el foco de todo está la atención personalizada para el cliente. Y esto está derivando en que muchas están desarrollando servicios de asesoramiento para carteras de terceros, con equipos independientes y con un enfoque agnóstico al producto. En esta primera entrega, recopilamos las principales actuaciones de las gestoras en este nicho de negocio:

Allianz Global Investors

Ponen a disposición de sus clientes españoles su RiskLab, “un servicio de consultoría en gestión y análisis del riesgo de carteras”, según explica Marisa Aguilar, directora de Allianz Global Investors en España y Portugal. La iniciativa se desarrolló para clientes institucionales, pero se está abriendo a otros inversores interesados en optimizar sus carteras desde el punto de vista del riesgo, de una eficiente asignación estratégica de activos o desde la óptica de una correcta gestión de activos y pasivos. 

BlackRock 

La gestora norteamericana cuenta con Aladdin, una herramienta de gestión de riesgos institucional que primero fue concebida para dar servicio a sus clientes institucionales y que desde 2016 ha ampliado capacidades con Aladdin Risk for Wealth Management (ARWM) para el segmento de banca privada. Como contó Aitor Jauregui en una entrevista para Funds People, Aladdin permite al responsable de inversiones analizar a través de un único sistema cuáles son las desviaciones de las carteras que gestiona frente a las carteras modelo de la casa y a los banqueros privados analizar las carteras de sus clientes y someterlas a distintos escenarios de estrés

Edmond de Rothschild Asset Management

Ha sido de las últimas en abrir su negocio al servicio de apoyo a terceros. El pasado octubre comunicaba el lanzamiento de su Extended Outsourcing Services (EOS)una iniciativa que nace para dar a gestores terceros acceso a herramientas de gestión de cartera y distribución originalmente desarrolladas para sus propias necesidades. 

La propuesta va dirigida a gestores pequeños y medianos con entre 1 y 10 mil millones de euros bajo gestión que necesitan controlar sus bases de costes en un entorno cada vez más competitivo, según explicó la firma en el comunicado. 

Con EOS Portfolio Management, además de tener acceso a Simcorp Dimension PMS, los gestores de fondos se benefician de un “servicio completo” incluida la gestión de datos y la oficina de intermediación, “maximizando su eficiencia, al tiempo que reducen el riesgo operativo y financiero”

Es un área de negocio en el que la gestora francesa se va a centrar. “En el medio plazo, nuestro objetivo es doblar los activos bajo gestión en servicios de fondos” explica Serge Weyland, CEO de Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburgo) y director de la línea de negocio de servicios institucionales y de fondos del grupo.

Goldman Sachs Asset Management

En GSAM cuentan con un equipo independiente, Strategic Advisory Solutions, que complementa su labor de ventas ofreciendo tres tipos de servicios a sus clientes. Por un lado, proporcionan su visión macroeconómica y de mercado actualizada; un área clave durante episodios inesperados como el Brexit. Por otro, dan servicio de optimización y construcción de carteras balanceadas de manera completamente agnóstico al producto. Esto se complementa con iniciativas de formación en soft skills como liderazgo, gestión del rechazo o manejo del exceso de confianza del inversor. 

Mirabaud Asset Management

Ofrecen su “conocimiento experto” en múltiples formatos sobre tres pilares: fondos, mandatos y servicios de asesoramiento. Esto último incluye tanto formación específica sobre gestión o asesoría especializada en gestión de riesgos, según cuenta Elena Villalba, directora general de Mirabaud Asset Management en España, Portugal y Latinoamérica.

Natixis Investment Managers

La firma ha sido una de las pioneras en traer este tipo de servicios a España. Hace seis años constituyeron Dynamic Solutions como una división independiente dentro de su estructura. El equipo ofrece a asesores un servicio gratuito y a medida para “ayudarles a construir carteras más robustas para sus clientes”. El departamento utiliza capacidades analíticas avanzadas obtenidas a través de un software sofisticado, de nivel institucional, para ayudar a los asesores a mejorar la creación y la gestión de sus carteras.

“Consideramos hace varios años que no era suficiente con hablar a la industria acerca de invertir de forma diferente, por lo que decidimos apostar por el desarrollo de las capacidades de análisis de la firma con el objetivo de ayudar a los clientes a cambiar la forma en la que invierten”, cuentan desde la gestora.

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