Juan Nevado se encuentra al frente de la estrategia junto a Tony Finding desde 2009. Si bien el fondo M&G (Lux) Dynamic Allocation es la versión luxemburguesa lanzado en enero de 2018 (pero en la que se mantiene el track record del fondo original M&G Dynamic Allocation) ya cuenta con el Sello Funds People 2019 por su calificación de Blockbuster.
El fondo trata de proporcionar una rentabilidad total positiva invirtiendo en una combinación de activos de cualquier parte del mundo. Normalmente, el fondo invertirá en las siguientes gamas de asignación neta: 0-80% en bonos, 20-60% en renta variable, 0-20% en otros activos (incluidos convertibles y valores relacionados con bienes inmuebles). La inversión en estos activos puede ser directa o a través de derivados, e incluso, a través de otros fondos. El uso de derivados como inversión permite al fondo crear apalancamiento, aumentando así los rendimientos potenciales (o pérdidas) tanto en mercados alcistas como en bajistas. Asimismo, los derivados se utilizan para reducir riesgos y gastos y para gestionar el impacto de las fluctuaciones en los tipos de cambio de divisas de las inversiones del fondo. El fondo también puede invertir en divisas y mantener efectivo, depósitos y warrants.
Fondo | Sello Funds People 2019 | Rentabilidad 1 año | Rent. An. 3 años | Rent. An. 5 años | Rentabilidad 2016 | Desv Estándar 3 años | Ratio Sharpe 3 años |
AXA WF Global Optimal Income | B | -3,33 | 5,69 | 5,58 | 0,48 | 5,88 | 0,58 |
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | B | -2,14 | 4,32 | 2,28 | 9,86 | 5,55 | 0,46 |
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund | B | -6,31 | 5,40 | 4,36 | 8,78 | 7,62 | 0,49 |
FvS Multiple Opportunities II | BC | 4,17 | 5,34 | 6,90 | 5,39 | 6,75 | 0,60 |
Eurizon Azioni Strategia Flessibile | C | -0,98 | 4,18 | 4,01 | 5,83 | 4,94 | 0,47 |
MSIF Global Balanced Risk Control FoF | C | -1,71 | 3,78 | 3,88 | 4,47 | 4,79 | 0,47 |
Media Categoría Mixtos Flexibles | -3,84 | 2,97 | 2,01 | 2,14 | 5,59 | 0,28 |