M&G Investments participará en la formación de los asesores financieros de EFPA España


EFPA España ha firmado un acuerdo de colaboración con M&G Investments, una de las principales sociedades operativas de gestión de activos en Europa, que está experimentando un importante crecimiento en España con más de 1.200 millones de euros en activos bajo gestión. A través de este acuerdo, ambas entidades se comprometen a colaborar en la formación continua de los asociados mediante la organización de cursos, conferencias y seminarios, válidos para la certificación de EFPA European Financial Advisor (EFA).

El presidente de EFPA España, Carlos Tusquets, destaca que el acuerdo con M&G Investments “supone un ejemplo más de la apuesta de EFPA por la formación continua del asesor financiero, una figura que comienza a verse como imprescindible  en un entorno complejo como el actual”.

Tras esta incorporación, el número de socios corporativos de EFPA España asciende a 39, entre los que se encuentran las principales entidades bancarias y gestoras de fondos nacionales y extranjeras. Los socios corporativos suponen para EFPA España un gran apoyo en la labor de recertificación de sus más de 9.200 asociados.

Para Ignacio Rodríguez, director de M&G Investment en España, “este acuerdo firmado es parte del compromiso y creencia que tenemos desde M&G Investments en el asesoramiento profesional en España”.

EFPA España cuenta con dos acreditaciones. Por un lado, la certificación EFA acredita la idoneidad profesional para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.

Por otro, la certificación EFP, cuyos primeros exámenes se celebraron en España en 2010, acredita al asesor financiero para ejercer tareas de planificación financiera personal integral de alto nivel en banca privada, family offices y servicios de consultoría para patrimonios elevados.

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