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Los traspasos entre fondos españoles crecen un 9% en 2019 y ya suponen el 29% del patrimonio medio


El pasado cerró como un gran ejercicio para la industria, tanto desde el punto de vista de rentabilidades como de crecimiento patrimonial o suscripciones. No en vano, existe otro indicador que refleja el cada vez mayor uso de los fondos de inversión por parte de los partícipes y la competencia entre productos. Y son los traspasos.

Según los datos de Inverco, a cierre de 2019 el volumen acumulado de traspasos ascendió a 78.815 millones de euros, lo que evidencia un crecimiento del 9,3% con respecto al volumen que los inversores pasaron de un producto a otro el ejercicio anterior (72.070 millones). Así, en el conjunto del año se traspasó el 29,3% del patrimonio medio de fondos de inversión.

Rocío Eguiraun, máxima responsable de Bankia AM, que a su vez ostenta el cargo de presidenta de la Asociación de IIC en Inverco, esto es muestra de que se trata de un sector "con alta competencia". Para Eguiraun, "la joya de 2019" ha sido la gestión discrecional de carteras, un servicio que representa ya un 21% de la distribución total y que es "un motor de crecimiento para los fondos", explicó durante la presentación de perspectivas de la Asociación para 2020.

Desde Inverco justifican este crecimiento al notable desarrollo experimentado en España por el servicio de gestión discrecional de carteras, que ha permitido generar un nuevo registro histórico para la utilización de este mecanismo, que permite ajustar las carteras de los partícipes en función de sus circunstancias personales o en función de las condiciones de los mercados. Todo ello sin coste, ya que solo en caso de reembolso definitivo es cuando el partícipe tiene que declarar las plusvalías.

Dicho volumen de traspasos supone, asimismo, el 65% del total de suscripciones brutas del periodo (121.623 millones), según los datos de Inverco.

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