Los perfilados moderados más rentables de la primera mitad de 2019


La recuperación de los perfilados se nota más según se incrementa el perfil de riesgo. Tras el varapalo de los mercados en 2018, los perfilados españoles con riesgo medio, situados en un nivel de riesgo cuatro según el KIID, han conseguido en el primer semestre una rentabilidad media del 7%. En el caso de los conservadores, el promedio de rentabilidad asciende al 3,45%.

En este sentido, en la primera mitad de año, el rango de rentabilidades de los perfilados moderados va desde el 3,10% hasta el 10,54%, resultado conseguido por el más rentables de la categoría en este periodo. Se trata del Unicorp Selección Dinámico, seguido del Bankia Soy Así Dinámico y el  Santander PB Cartera Flexible 95, también por encima del 10%. Completan el top-5 el Mi Fondo Santander Decidido y Mistral Cartera Equilibrada.

A tres años, salvo un caso, los nombres cambian casi por completo. Quality Inversión Decidida, Abante Selección, Quality Inversión Moderada, Mi Fondo Santander Decidido -el único que repite- e Ibercaja Gestión Crecimiento son los vehículos más rentables en un plazo a tres años anualizado, con rentabilidades que van desde el 6,35% del primero al 3,63% del último.

En este periodo, los 40 perfilados españoles situados en un nivel de riesgo intermedio consiguen rentabilidades positivas, siendo la rentabilidad media anualizada a tres años del 1,90%.

 Nombre del fondo   Gestora   Categoría Morningstar   Año en curso (%)  3 años (anualiz) (%)   Patrimonio 
 Unicorp Selección Dinámico FI   Unigest SGIIC   EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global   10,54    -      80  
 Bankia Soy Así Dinámico Universal FI   Bankia Fondos SGIIC   EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global   10,48    2,23    179  
 Santander PB Cartera Flexible 95 FI   Santander Asset Management SGIIC   EAA Fund EUR Moderate Allocation   10,24    3,37    420  
 Mi Fondo Santander Decidido A FI   Santander Asset Management SGIIC   EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global   9,82    3,70    664  
 Mistral Cartera Equilibrada R FI   Tressis Gestión SGIIC   EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global   9,58    3,03    133  
 Santander PB Cartera 0-90 FI   Santander Asset Management SGIIC   EAA Fund EUR Moderate Allocation   9,17    3,13    56  
 Liberbank Cartera Moderada A FI   Liberbank Gestión SGIIC   EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global   9,02    3,54    251  
 Imantia Decidido FI   Imantia Capital SGIIC   EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global   8,82    1,07    21  
 Abante Selección FI   Abante Asesores Gestión SGIIC   EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global   8,63    4,09    436  
 Laboral Kutxa Selek Plus FI   Caja Laboral Gestión SGIIC   EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global   8,37    3,17    235  
 Quality Inversión Decidida FI   BBVA Asset Management SGIIC   EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global   8,23    6,35    1.083  
 CA Selección Estrategia 50 FI   Credit Agricole Bankoa Gestión SGIIC   EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global   8,12    2,56    12  
 Gescooperativo Gestión Moderado FI   Gescooperativo SGIIC   EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global   7,98    -      172  
 BNP Paribas Caap Equilibrado A FI   BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC   EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global   7,54    3,62    79  
 Kutxabank Gestión Activa Rend. Est. FI   Kutxabank Gestión SGIIC   EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global   7,53    1,90    456  
 Compás Equilibrado FI   Orienta Capital Agencia de Valores   EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global   7,43    2,93    184  
 Bankia Soy Así Flexible Universal FI   Bankia Fondos SGIIC   EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global   7,35    1,65    1.539  
 Fondmapfre Elección Moderada FI   Mapfre Asset Management SGIIC   EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global   7,25    2,63    105  
 March Cartera Moderada FI   March Asset Management SGIIC   EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global   7,21    1,87    157  
 Cartera Óptima Decidida B FI   Allianz Popular Asset Management SGIIC   EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global   7,13    2,60    362  
 Laboral Kutxa Selek Balance FI   Caja Laboral Gestión SGIIC   EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global   6,92    0,73    234  
 Unifond Emprendedor FI   Unigest SGIIC   EAA Fund EUR Moderate Allocation   6,90    0,46    112  
 Ibercaja Gestión Crecimiento FI   Ibercaja Gestión SGIIC   EAA Fund EUR Aggressive Allocation   6,80    3,63    291  
 Welzia Flexible 10 FI   Welzia Management SGIIC   EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global   6,75    0,99    12  
 Abante Patrimonio Global I FI   Abante Asesores Gestión SGIIC   EAA Fund Alt - Multistrategy   6,64    2,70    67  
 PBP Cartera Activa 70 B FI   Santander Private Banking Gestión SGIIC   EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global   6,49    -      3  
 Bankinter Cartera Privada Moderada A FI   Bankinter Gestión de Activos SGIIC   EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global   6,13    -      634  
 Mi Fondo Santander Moderado A FI   Santander Asset Management SGIIC   EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global   5,99    1,91    7.026  
 Caixabank Crecimiento Estándar FI   Caixabank Asset Management SGIIC   EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global   5,84    1,99    2.685  
 IMDI Funds Verde FI   Intermoney Gestión SGIIC   EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global   5,82    -      2  
 Bankia Evolución Moderado Universal FI   Bankia Fondos SGIIC   EAA Fund Alt - Multistrategy   5,78    0,50    157  
 BBVA Gestión Moderada FI   BBVA Asset Management SGIIC   EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global   5,37    2,59    221  
 PBP Cartera Activa 50 B FI   Santander Private Banking Gestión SGIIC   EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global   5,17    -      12  
 Mutuafondo Equilibrio A FI   Mutuactivos SGIIC   EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global   5,11    -      43  
 Quality Inversión Moderada FI   BBVA Asset Management SGIIC   EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global   5,10    4,06    8.001  
 Imantia Global Moderado FI   Imantia Capital SGIIC   EAA Fund Alt - Multistrategy   4,23    1,03    4  
 Abante Bolsa Absoluta I FI   Abante Asesores Gestión SGIIC   EAA Fund Alt - Multistrategy   4,11    1,06    278  
 Abanca Gestión Moderado FI   Imantia Capital SGIIC   EAA Fund EUR Cautious Allocation   4,06    0,56    38  
 Gestión Multiperfil Equilibrado FI   Andbank Wealth Management SGIIC   EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global   3,87    0,57    26  
 Gestifonsa Cartera Premier 25 FI   Gestifonsa SGIIC   EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global   3,10    -      13  

Fuente: Funds People con datos de Morningstar Direct.

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