Los movimientos de gestores provocan cambios de rating de Morningstar en septiembre


El cambio de ratings que han llevado a cabo los analistas de Morningstar en septiembre entre una veintena de fondos que se comercializan en España ha dado como resultado la asignación de 15 notas positivas (cuatro medallas de plata y 11 de bronce), sobre todo hacia productos de gestoras internacionales. La entidad también ha hecho dos rebajas y ha colocado tres fondos bajo revisión, debido a lo que considera "cambios fundamentales en su estructura".

En este último grupo, y además de un fondo de Robeco, en la lista hay dos productos de Aviva Gestión, los fondos Aviva Espabolsa y Aviva Espabolsa 2, ante el anuncio de la salida de Iván Martín de la firma, que se materializará en octubre. Anteriormente contaban con el Morningstar Analyst Rating de Gold y Silver, es decir, de oro y plata, respectivamente. Martín, que ocupaba en Aviva Gestión el puesto de director de Renta Variable, se unirá a Santander Asset Management para liderar el equipo de renta variable española de la entidad según Morningstar.

La firma también puso bajo revisión al fondo Metavalor, tras el anuncio de la salida de Guillermo Escribano, su director de Inversiones, de la firma Metagestión. Ahora ha reasignado rating, con una nota de neutral.

Además de esos cambios derivados de movimientos de conocidos gestores al frente de sus fondos, los analistas de Morningstar han asignado 15 ratings positivos a fondos disponibles a la venta en España. Los cuatro calificados con la plata son Franklin India (de Franklin Templeton), Henderson Gartmore Latin America (de Henderson Global Investors), PIMCO GIS Glogal Real Return y Polar Capital Global Insurance. Entre los que obtuvieron la medalla de bronce destacan varios fondos de renta variable asiática de Allianz, así como un fondo que invierte en Oriente Medio y norte de África de ING IM.

Por otro lado, dos fondos sufrieron bajadas: el Epsilon Fund European Equity perdió la medalla de bronce y pasó a neutral, mientras la sicav de Sparinvest Gloval Value pasó de tener la medalla de plata a la de bronce.

 

NombreRating MorningstarRating anterior
Allianz China EquityBronceBajo Revisión
Allianz Hong Kong EquityBronceBajo Revisión
Allianz Korea EquityBronce-
Aviva Espabolsa 2Bajo RevisiónPlata
Aviva EspabolsaBajo RevisiónOro
BGF US Flexible EquityNeutralBajo Revisión
Eaton Vance intl (IRL) US ValueBronce-
Epsilon Fund European Q-EquityNeutralBronce
Franklin India APlata-
Henderson Gartmore Fd Latin AmericaPlata-
ING (L) Invest MENABronce-
Investec GSF Global Natural ResourcesBronce-
LM BW Global Fixed IncomeBronce-
MetavalorNeutralBajo revisión
PIMCO GIS Global Real ReturnPlata-
Polar Capital Global InsurancePlata-
Polar Capital Global TechBronce-
Robeco Natural Resources EquitiesBajo RevisiónNeutral
Sarasin EquiSar - GlobalBronce-
Skandia HealthcareBronce-
Sparinvest SICAV Global Value EURBroncePlata
Fuente: Morningstar

 

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