Los hedge podrían sufrir otro 30% de reembolsos este año


Este año será, seguramente, el de la racionalización de la oferta de hedge funds. Así lo esperan, al menos, los analistas de Morgan Stanley que prevén que en 2009 se pueda llegar al 30% de reembolsos en la industria, de manera que los activos bajo gestión quedarían en unos 950.000 millones de dólares, el mínimo desde 2004.



Según un informe que el banco de inversión acaba de realizar sobre los hedge funds en el mundo, los reembolsos podrían llegar por parte de los clientes americanos. “Mientras que esperamos haber dejado atrás la gran ola de reembolsos de los fondos de fondos europeos, creemos que las instituciones estadounidenses aumentarán su petición de reembolsos en la primera mitad del año”, dice el informe.



En cuanto a fondos por tipo de estrategia, los expertos de Morgan Stnaley creen que en un primer momento la atención estará en los de macro, equity long-short y los CTAs.

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