La renta variable estadounidense y global son las dos categorías de fondos que están ofreciendo los mejores rendimientos en los últimos doce meses, con un rendimiento del 23,4% y del 16,3%, respectivamente. Si contamos sólo el mes de febrero, a estas dos categorías se les une la renta variable asiática y emergentes, todos con una rentabilidad de más del 2,4%, cada uno. En cambio, la fuerte caída de la Bolsa mexicana en el último mes (retrocedió más del 5%), supuso que los fondos que invierten en acciones locales registran el peor rendimiento mensual, con una caída del -4,4%.
El fondo de Sura IM, SURVEUR BO, destaca como el producto más rentable de la industria mexicana, con un rendimiento en febrero del 5,6%. Le sigue el producto de Banamex, BNMEURV BO-E, con un rendimiento del 4,5%. El primero invierte en el fondo EDM Strategy, que es una sociedad de inversión de renta variable domiciliada en Luxemburgo, y administrada por la española EDM Asset Management. El fondo invierte en renta variable europea, con la posibilidad de invertir hasta un 10% en bonos gumbernamentales. En cambio, el fondo de Banamex tiene una exposición de casi el 50% en acciones de la Unión Europea, mientras que el 33% de los recursos están invertidos en Reino Unido. Su exposición principal es al sector financiero y al de sanidad.
En el largo plazo, destacan tres productos con una rentabilidad de más del 30% a doce meses. El líder de la categoría y de la industria mexicana en cuanto a rendimiento, es el fondo gestionado por Templeton, FRANOPR B-2, con un retorno de casi el 40%. El fondo invierte prácticamente toda su cartera en Estados Unidos, con una pequeña exposición a la Zona Euro y Reino Unido de alrededor del 3% del total. La empresas de consumo cíclico y el sector de la tecnología son sus principales apuestas.
A este fondo le sigue el STERNDQ B1, gestionado por Santander. Acumula un rendimiento a doce meses del 38%, invirtiendo el 54,6% de su cartera al sector de la tecnología. El fondo invierte el 94% de sus recursos en el ETF de Invesco PowerShares QQQ, que sreplica el índice Nasdaq-100 Index. A este fondo le sigue con el tercer mejor rendimiento de la industria mexicana, el B+RVUSA B, de BBVA Bancomer. Registra un rendimiento del 34,7% a doce meses, invirtienedo principalmente en el sector financiero y en las empresas relacionadas con la salud. Sus principales posiciones están en el ETF iShares Core S&P 500, con un pero del 7,4% en la cartera, Google, con 4%, y JPMorgan, con un 3,6% del total del fondo.