Los fondos mixtos españoles Consistentes Funds People (III): moderados


En España, hasta 46 fondos de inversión de 30 gestoras nacionales distintas logran la calificación Consistentes Funds People, basado en criterios cuantitativos de consistencia por rentabilidad y riesgo establecidos por el equipo de Análisis de Funds People, liderado por María Folqué. La mitad pertenecen a la categoría de mixtos, cuatro de ellos con un perfil moderado.

Abante Selección   

Se trata de un fondo de fondos que invierte, como escenario central, un 50% de la cartera en renta variable, un 40% en renta fija y un 10% en activos monetarios. En función de las expectativas de los mercados, Ángel Olea podrá aumentar o disminuir estos porcentajes. Para la selección de los fondos en cada tipo de activo, área o estilo de gestión, se considerará especialmente la consistencia y estabilidad de los resultados.

Cartera Óptima Decidida

El otro fondo de fondos de este cuarteto, capitaneado por Sonia de las Heras, responsable del equipo que gestiona los cinco fondos perfilados de Allianz Popular AM, tiene como índice de referencia al EURO MTS 3-5 para la renta fija y al MSCI World para la renta variable. El perfil decidido de estos perfilados invierte entre un 30-50% de su exposición total en renta variable. La clave del fondo está en diversificar la inversión entre distintas áreas geográficas, estilos de gestión… con el objetivo maximizar la rentabilidad, bajo un control del nivel de riesgo.

Bankinter Mixto Flexible            

Cristina de la Lastra, gestora del fondo y directora de Inversiones de Bankinter Gestión de Activos, toma en este vehículo una exposición a renta variable oscila entre el 30% y el 75%, y utiliza como índice de referencia en un 50% al Eurostoxx 50 y el 50% restante dividido a partes iguales entre el Iboxx Euro Corporates Performance Index 1 to 3 Years y el AFI Monetario Euro. Las compañías que forman parte de la cartera pueden tener cualquier capitalización y son principalmente de emisores europeos de la OCDE y la UE, aunque de forma minoritaria pueda acceder a valores emergentes. Solo un 10% del patrimonio puede destinarlo a otras IIC.

Trea Cajamar Crecimiento         

Este fondo de variable mixta europea gestionado por Pere Moratona, la parte de renta variable, y Ascensión Gómez, la parte de renta fija, busca batir de manera consistente a un índice compuesto por el Eurostoxx 50 (pesa un 25% sobre el total), el Dow Jones Stoxx 600 (otro 25%), el Bloomberg EUR IG (un 37,5%) y el BofA ML Spanish Government Index (un 12,5%). Habitualmente el peso de la renta variable es inferior al 50%, aunque su horquilla va del 30% al 75%.

Empresas

Noticias relacionadas

Lo más leído