¿Ha cambiado en el último año la fotografía de los fondos que más veces se repiten en las carteras de las principales entidades españolas de banca privada? La respuesta es no. Los fondos que más veces aparecen hoy siguen siendo los mismos que hace un año, tanto en lo que respecta a las carteras conservadoras como a las agresivas. El Invesco Euro Corporate Bond sigue siendo el fondo favorito dentro de las carteras conservadoras. Se repite en cinco, una más que hace doce meses atrás. Le siguen el AXA US Short Duration High Yield, el Dexia Index Arbitrage, el M&G Optimal Income, el PIMCO Global Investment Grade Credit y el Robeco US Premium Equities, fondos que aparecen, en cada caso, en hasta tres carteras.
En el caso de las carteras más tolerantes al riesgo, la situación es muy similar. No hay cambios con respecto a hace un año. El Robeco US Premium Equities sigue siendo el producto favorito de las principales firmas de banca en España, al estar presente en siete, las mismas que hace un año. Complementan la lista de los cinco primeros el BGF Continental European Flexible (recibe tres menciones), el Aberdeen Global Emerging Markets Equity (dos), el Allianz Europe Equity Growth (dos) y el AXA IM FIIS US Short Duration High Yield (dos). Este último es el único, junto con el fondo de renta variable americana de Robeco, que consigue entrar tanto en las carteras conservadoras como agresivas.
Todos los meses, Funds People, en colaboración con Allfunds Bank, realiza un seguimiento de dos carteras modelo de fondos (una tolerante con el riesgo -cartera agresiva- y una conservadora -con un rango máximo de volatilidad del 4%-). Dicho seguimiento de ambas carteras se hace en base a la gestión llevada a cabo por las principales entidades españolas de banca privada: A&G, Banca Patrimonial de Banca March, Bankia Banca Privada, Banco Madrid, Bankinter Banca Privada, Barclays, Deutsche Bank Private Wealth Management, Fineco Patrimonio (grupo KutxaBank), Popular Banca Privada, Renta 4, Santander Wealth y Unicorp Patrimonio.
Los fondos favoritos por las bancas privadas actualmente
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Fondos favoritos (Cartera Conservadora) |
Nº Carteras |
Fondos favoritos (Cartera agresiva) |
Nº Carteras |
| Invesco Euro Corporate Bond | 5 | Robeco US Premium Equities | 7 |
| AXA IM FIIS US Short Duration HY | 3 | BGF Continental European Flexible | 3 |
| Dexia Index Arbitrage | 3 | Aberdeen Global Emerging Markets Equity | 2 |
| M&G Optimal Income | 3 | Allianz Europe Equity Growth | 2 |
| PIMCO Global Investment Grade Credit | 3 | AXA IM FIIS US Short Duration High Yield | 2 |
| Robeco US Premium Equities | 3 | - | - |
Los fondos favoritos por las bancas privadas hace un año
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Fondos favoritos (Cartera Conservadora) |
Nº Carteras |
Fondos favoritos (Cartera Agresiva) |
Nº Carteras |
| Invesco Euro Corporate Bond | 4 | Robeco US Premium Equities | 7 |
| AXA IM FIIS US Short Duration HY | 3 | BGF Continental European Flexible | 3 |
| Dexia Index Arbitrage | 3 | Aberdeen Global Emerging Markets Equity | 2 |
| M&G Optimal Income | 3 | Allianz Europe Equity Growth | 2 |
| PIMCO Global Investment Grade Credit | 3 | Amundi International Sicav | 2 |
| Robeco US Premium Equities | 3 | AXA IM FIIS US Short Duration High Yield | 2 |
Fuente: Carteras modelos de banca privada que se publican mensualmente en la revista.
