Los fondos favoritos de las principales entidades españolas de banca privada


¿Ha cambiado en el último año la fotografía de los fondos que más veces se repiten en las carteras de las principales entidades españolas de banca privada? La respuesta es no. Los fondos que más veces aparecen hoy siguen siendo los mismos que hace un año, tanto en lo que respecta a las carteras conservadoras como a las agresivas. El Invesco Euro Corporate Bond sigue siendo el fondo favorito dentro de las carteras conservadoras. Se repite en cinco, una más que hace doce meses atrás. Le siguen el AXA US Short Duration High Yield, el Dexia Index Arbitrage, el M&G Optimal Income, el PIMCO Global Investment Grade Credit y el Robeco US Premium Equities, fondos que aparecen, en cada caso, en hasta tres carteras.

En el caso de las carteras más tolerantes al riesgo, la situación es muy similar. No hay cambios con respecto a hace un año. El Robeco US Premium Equities sigue siendo el producto favorito de las principales firmas de banca en España, al estar presente en siete, las mismas que hace un año. Complementan la lista de los cinco primeros el BGF Continental European Flexible (recibe tres menciones), el Aberdeen Global Emerging Markets Equity (dos), el Allianz Europe Equity Growth (dos) y el AXA IM FIIS US Short Duration High Yield (dos). Este último es el único, junto con el fondo de renta variable americana de Robeco, que consigue entrar tanto en las carteras conservadoras como agresivas.

Todos los meses, Funds People, en colaboración con Allfunds Bank, realiza un seguimiento de dos carteras modelo de fondos (una tolerante con el riesgo -cartera agresiva- y una conservadora -con un rango máximo de volatilidad del 4%-). Dicho seguimiento de ambas carteras se hace en base a la gestión llevada a cabo por las principales entidades españolas de banca privada: A&G, Banca Patrimonial de Banca March, Bankia Banca Privada, Banco Madrid, Bankinter Banca Privada, Barclays, Deutsche Bank Private Wealth Management, Fineco Patrimonio (grupo KutxaBank), Popular Banca Privada, Renta 4, Santander Wealth y Unicorp Patrimonio.

 

Los fondos favoritos por las bancas privadas actualmente

Fondos favoritos

(Cartera Conservadora)

Nº Carteras

Fondos favoritos

(Cartera agresiva)

Nº Carteras
Invesco Euro Corporate Bond5Robeco US Premium Equities7
AXA IM FIIS US Short Duration HY3BGF Continental European Flexible3
Dexia Index Arbitrage3Aberdeen Global Emerging Markets Equity2
M&G Optimal Income3Allianz Europe Equity Growth2
PIMCO Global Investment Grade Credit3AXA IM FIIS US Short Duration High Yield2
Robeco US Premium Equities3--

 

Los fondos favoritos por las bancas privadas hace un año

Fondos favoritos

(Cartera Conservadora)

Nº Carteras

Fondos favoritos

(Cartera Agresiva)

Nº Carteras
Invesco Euro Corporate Bond4Robeco US Premium Equities7
AXA IM FIIS US Short Duration HY3BGF Continental European Flexible3
Dexia Index Arbitrage3Aberdeen Global Emerging Markets Equity2
M&G Optimal Income3Allianz Europe Equity Growth2
PIMCO Global Investment Grade Credit3Amundi International Sicav2
Robeco US Premium Equities3AXA IM FIIS US Short Duration High Yield2

Fuente: Carteras modelos de banca privada que se publican mensualmente en la revista.

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