Los fondos españoles mixtos más rentables de 2019


Una de las grandes ventajas en un fondo es gozar de flexibilidad para poder adaptarse a cualquier entorno de mercado y beneficiarse de él. Y esa ha sido la clave de los mejores fondos españoles mixtos de 2019. Además, en los mejores productos se repite el mismo patrón: una gran exposición a bolsa en sus carteras.

Según los datos que ofrece Morningstar, el 91% de los productos de esta categoría domiciliados en España cerró el ejercicio con ganancias que, de media, se situaron en el 8%. Sin embargo, como también ocurría en las categorías de renta fija y renta variable, la dispersión entre ellos ha sido muy amplia: 119 puntos porcentuales de rentabilidad separan al mejor del peor fondo.

El más rentable ha sido Merch-Oportunidades, al haberse anotado durante el pasado ejercicio un 74,21%, gracias a una cartera con mucha exposición a renta variable (aunque se engloba entre los mixtos) y con una apuesta importante por semiconductores, compañías cíclicas y sector minero.

Renta 4 Multigestión Numantia Patrimonio Global se coloca como el segundo mejor con un rendimiento del 39,1% (la diferencia es de 35 puntos porcentuales). A nivel sectorial, según el último informe de su cartera, el 27,4% está en servicios financieros, el 16,8% en consumo cíclico y el 15,3% en tecnología. Por regiones, el 66% está en compañías estadounidenses.

Esfera Robotics R es el tercero mejor, al haber ofrecido un retorno al inversor del 37,36% el año pasado. Su objetivo es rentabilizar las oportunidades que generará la industria 4.0 en los próximos años. Así, la cartera del fondo está diversificada en un amplio número de sectores productivos, entre los que destaca la robótica industrial, biotecnología, automoción, agricultura, software e inteligencia artificial y componentes electrónicos.

Otros tres productos han ganado más de un 30%: Fon Fineco Inversión, Esfera II Value Systematic Investment y Caixabank Selección Tendencias Plus. Los 14 fondos restantes se han situado en la franja entre el 27% y el 21% de rentabilidad.

 

Ranking por rentabilidad en 2019

Fondo Gestora Categoría Rentabilidad 2019 (%)
Merch-Oportunidades FI Andbank Wealth Management SGIIC Mixto flexible 74,21
Renta 4 Multigestión Num. Patr. Glb FI Renta 4 Gestora SGIIC S.A. Mixto flexible 39,10
Esfera Robotics R FI Esfera Capital Gestión SGIIC Mixto flexible 37,36
Fon Fineco Inversión FI G.I.I.C. Fineco SGIIC Mixto flexible 33,59
Esfera II Value Systematic Investment FI Esfera Capital Gestión SGIIC Mixto flexible 30,78
Caixabank Selección Tendencias Plus FI Caixabank Asset Management SGIIC Mixto flexible 30,17
Embarcadero Private Equity Global A FI Renta 4 Gestora SGIIC S.A. Mixto agresivo 27,66
Esfera III Jores FI Esfera Capital Gestión SGIIC Mixto flexible 26,92
Esfera II Gesfund Aqua FI Esfera Capital Gestión SGIIC Mixto flexible 26,31
Kutxabank Bolsa S&M Ca Er Estándar FI Kutxabank Gestión SGIIC Alternativo 25,30
Renta 4 Multigestión Andrómeda V. Cap FI Renta 4 Gestora SGIIC S.A. Mixto flexible 23,41
Bankinter Premium Agresivo B FI Bankinter Gestión de Activos SGIIC Mixto agresivo 23,34
Dux International Strategy FI Dux Inversores SGIIC, S.A. Mixto flexible 23,03
Togaest Inversiones FI Dux Inversores SGIIC, S.A. Mixto flexible 22,78
Boreas Cartera Crecimiento R FI Tressis Gestión SGIIC Mixto flexible 22,75
Sabadell Dinámico Premier FI Sabadell Asset Management SGIIC Mixto agresivo 22,69
Estrategia Inversión FI BBVA Asset Management SGIIC Mixto flexible 22,47
DP Fonglobal FI Degroof Petercam SGIIC Mixto moderado 21,52
Renta 4 Wertefinder FI Renta 4 Gestora SGIIC S.A. Mixto flexible 21,30
Arquiuno Dinámico 100RV B FI Arquia Gestión SGIIC Mixto agresivo 21,23

Fuente: Morningstar, datos a 31 de diciembre de 2019.

 

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