Los fondos de Robeco con sello Funds People


Robeco tiene 14 fondos de su gama calificados con sello Funds People: cuatro tienen el sello Funds People, Blockbuster y Consistentes. Entre ellos figura el Robeco Emerging Conservative Equities, con 2.528 millones de euros de patrimonio a nivel global (datos de abril de 2016). Sus gestores, Arlette van Ditshuizen, Jan Sytze Mosselaar, Maarten Polfliet y Pim van Vliet invierten en acciones con volatilidad baja en los mercados emergentes de todo el mundo. El objetivo a largo plazo del fondo es alcanzar rendimientos comparables a las acciones de los mercados emergentes, pero con un nivel de riesgo a la baja claramente menor. La selección de estas acciones con baja volatilidad se lleva a cabo empleando un modelo cuantitativo que las clasifica de diversas formas, incluyendo sensibilidad al mercado, volatilidad, sensibilidad al riesgo, valoración y sentimiento. El fondo tiene un track record de cinco años.

El Robeco European Conservative Equities fue lanzado en 2008. Se encargan actualmente de su gestión el equipo compuesto por Arlette van Ditshuizen, Jan Sytze Mosselaar, Maarten Polfliet y Pim van Vliet. El objetivo de este fondo es generar retornos en el largo plazo con un riesgo inferior al del índice de referencia. Pretende generar una ratio de Sharpe más elevada que la renta variable en el largo plazo. Para conseguirlo, invierte en acciones que muestran una volatilidad menor y un buen potencial alcista. Combina los resultados de un modelo de selección de valores con un algoritmo para la construcción disciplinada de la cartera. Este prudente acercamiento de inversión da como resultado una cartera de baja rotación con valores de riesgo bajo, valoraciones bajas y un sentimiento de mercado positivo. El patrimonio del fondo asciende a 1.786 millones de euros.

El fondo Robeco BP Global Premium Equities ofrece una cartera de acciones flexible desde el punto de vista del sector, regional o de la capitalización del mercado. Sistemáticamente, el gestor – Christian Hart- compone una cartera con posiciones que muestran una valoración atractiva, elevada calidad y un momentum positivo. El fondo tiene un patrimonio global de 1.618 millones de euros (datos de abril de 2016) y un track record de doce años.

El fondo Robeco Global Consumer Trends Equities buscan tendencias de crecimiento en el largo plazo que ofrezcan la posibilidad de generar un rendimiento superior al de la media del mercado con un horizonte de inversión de 3 a 5 años. El fondo invierte en compañías de todo el mundo relacionadas con el consumo que se benefician de las tendencias seleccionadas: crecimiento de la población global, urbanización, mayor renta disponible, cambios tecnológicos y el crecimiento en los emergentes son los principales motores de las estrategias por tendencias. Sus gestores, Jack Neele y Richard Speetjens, emplean modelos de valoración para seleccionar valores con buenas perspectivas de beneficios y una valoración razonable. Las compañías se evalúan individualmente a partir de conversaciones en profundidad con los equipos directivos y consultas a analistas internos y externos. El patrimonio del fondo asciende a 1.358 millones de euros (datos de abril de 2016) y presenta un track record de 12 años.

Fondos con la calificación Blockbuster Funds People

Con 4.314 millones de euros, el Robeco US Premium Equities es el de mayor tamaño de los Blockbuster de Robeco. Invierte en acciones de pequeña, mediana y gran capitalización, de EE. UU. El fondo invierte en empresas infravaloradas. Para seleccionar las acciones a invertir, se analizan minuciosamente los fundamentales comerciales a largo plazo y el impulso comercial a corto plazo. Lo gestiona Duilio R. Ramallo. El fondo fue lanzado en 2005.

El Robeco US Large Cap Equities dispone de 2.174 millones de euros en activos bajo gestión. Sus gestores, Mark Donovan y David Pyle, invierten en valores de gran capitalización de EE. UU. El fondo se compone principalmente de valores con una capitalización de mercado superior a los 2.000 millones de dólares. Su proceso de selección ascendente de las acciones pretende hallar valores que estén valorados por debajo de su precio, y se rige por un enfoque de valor disciplinado, un análisis interno intensivo y la aversión al riesgo. Tiene un track record de seis años.

Olaf Penninga gestiona el Robeco Euro Government Bonds. Este fondo invierte en títulos de deuda denominados en euros emitidos por los países de la Unión Monetaria Europea (UME). La inversión en bonos de estados europeos requiere una gestión activa para afrontar los riesgos de los distintos países y de los tipos de interés. El rendimiento del fondo está promovido por varios impulsores; actualmente, la distribución por países es el predominante. El fondo fue lanzado en 2005 y tiene un patrimonio de 2.009 millones de euros.

El Robeco Global Total Return Bond es de largo el fondo más veterano de la lista, al haber sido lanzado en 1974. Actualmente tiene un patrimonio de 1.946 millones de euros (datos de abril de 2016) y se encarga de su gestión Kommer van Trigt. El fondo invierte global y dinámicamente en deuda pública y empresarial. El fondo trata de generar una rentabilidad total interesante, también en términos ajustados al riesgo. Las posiciones en divisas fuera de la moneda de denominación son parte de la estrategia de rentabilidad total, aunque son limitadas.

Principalmente, las inversiones del fondo Robeco Financial Institutions Bonds se centran en bonos denominados en euros emitidos por instituciones financieras. El fondo, gestionado por Jan Willem de Moor, ofrece una exposición diversificada a emisores 50-60, incluyendo el nuevo estilo de bonos híbridos emitidos en el marco de Basilea III. El interés del fondo se centra en bonos de mayores calificaciones (grado de inversión) con una preferencia por bonos Tier 2. El objetivo del fondo es superar el rendimiento de su índice Barclays Euro-Aggregate: Corporates Financials Subordinated 2% Issuer Cap. Actualmente cuenta con un volumen de activos bajo gestión de 1.417 millones de euros (datos de abril de 2016). El fondo tiene un track record de cuatro años.

Fondos con la calificación Consistentes Funds People

El Robeco US Select Opportunities Equities está gestionado por Steven L. Pollack. Invierte en acciones de mediana capitalización en EE. UU. El fondo se compone principalmente de valores con una capitalización de mercado superior a los 750 millones de dólares. Su proceso de selección ascendente de las acciones pretende hallar acciones infravaloradas, y se rige por un enfoque de valor disciplinado, un análisis interno intensivo y la aversión al riesgo. En sus cinco años de vida, el patrimonio del fondo ha llegado hasta los 1.789 millones de euros (datos de abril de 2016.

El RobecoSAM Sustainable Healthy Living es uno de los fondos que pertenece a la gama ISR de Robeco, con un track record de nueve años y un patrimonio de 197 millones de euros. El fondo invierte globalmente en compañías que proporcionen productos, servicios y tecnología en los sectores alimentario, de salud, actividades físicas y de bienestar físico y mental. Su objetivo es generar los retornos más elevados posibles en el largo plazo. Desde la firma indican que el fondo es adecuado para los inversores de renta variable con enfoque de largo plazo que estén convencidos del potencial sostenible del mercado de bienestar, y para invertir en una cartera globalmente diversificada. Lo gestionan Dieter Küffer y Moritz Dullinger.

Siguiendo por patrimonio (de mayor a menor), en tercer lugar está el Robeco Global Stars Equities, con 111 millones de euros en activos bajo gestión (datos de abril de 2016). El Robeco Global Stars Equities pretende proporcionar un incremento de capital a largo plazo mediante la inversión en acciones de empresas de todo el mundo. Se trata de una cartera concentrada de empresas cuya cotización se considera inferior a su valor razonable, y cuyas acciones tienen el potencial de subir de precio. Jan Keuppens se encarga de la gestión del fondo, que tiene un track record de ocho años.

El Robeco Momentum Equities tiene exposición a empresas de todo el mundo, tanto economías desarrolladas como emergente, a partir de la estrategia cuantitativa propia de Robeco. El fondo está bajo la tutela de Rob van Bommel y Willem Jellema. La selección de acciones se lleva a cabo partiendo de un modelo cuantitativo, que clasifica las acciones de diversos modos. El fondo tiene un patrimonio global de  83 millones de euros (datos de abril de 2016).

El último fondo de la lista, con un patrimonio de 57 millones de euros (datos de abril de 2016), es el Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities, que gestiona Karnail Sangha. Invierte en empresas de pequeño y mediano tamaño pertenecientes a economías emergentes de todo el mundo. Por lo general, estas economías crecen más rápido que las de los países desarrollados, y tienen balances más sólidos por lo que respecta a sus gobiernos, sus empresas y sus hogares. Los riesgos comunes de las economías emergentes son de carácter político y de gobernanza, sobre los que debe realizarse un estrecho seguimiento. El fondo selecciona las inversiones según una combinación de análisis descendente de países y ascendente de acciones. Se centra en empresas con un sólido modelo comercial, buenas perspectivas de crecimiento y valoración razonable. En promedio, el fondo incluye entre 80 y 120 posiciones en cartera.

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