Los fondos de Invesco con el sello Funds People


Invesco cuenta con 17 fondos con el sello Funds People. Uno de ellos tiene las calificaciones A (Favorito de los Analistas), B (Blockbuster) y C (Consistentes Funds People). Se trata del Invesco Pan European Structured Equity, producto estionado por Michael FraikinThorsten Paarmann, pretende lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo una cartera diversificada de acciones de compañías con sede en un país europeo o que realiza la mayor parte de sus operaciones en países europeos. El equipo gestor combina un enfoque de baja volatilidad con una selección de valores buscando generar una atractiva relación rentabilidad-riesgo en inversiones en renta variable europea. Para ello, utiliza entre otras herramientas un proceso de inversión cuantitativo bottom-up basado en cuatro conceptos: expectativas de beneficios, sentimiento de mercado, calidad de la gestión y valoración. El objetivo de los gestores del fondo es batir al índice de referencia con una menor volatilidad a largo plazo.

Otro fondo de Invesco es un producto con sello Funds People, Blockbuster y Consistentes. En este caso se trata del Invesco Global Structured Equity. Sus gestores Michael Fraikin Thorsten Paarmann, tienen como objetivo conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 70% de sus activos totales en una cartera diversificada de acciones o valores vinculados a renta variable de empresas de todo el mundo. Al igual que la estrategia anterior, en el proceso de gestión se apoya en los mismos cuatro conceptos.

Los fondos con la calificación Consistentes Funds People (C)

Nueve fondos de Invesco cuentan con la calificación Consistentes Funds People. Uno de ellos es el Invesco Pan European Equity Income. Se trata de un fondo donde Stephanie Butcher y James Goldstone, invierten fundamentalmente en renta variable europea con el objetivo de lograr una revalorización a largo plazo y generar un nivel atractivo de dividendo. Para ello, se centra en las valoraciones de las compañías, invirtiendo en aquellas cuyo potencial no está adecuadamente reflejado en sus valoraciones y que presentan un nivel de dividendo atractivo y sostenible a medio y largo plazo. Los gestores se centran en la selección de valores individuales, y por tanto invierten únicamente donde ven valor.

Invesco Asian Equity. Se trata de un producto gestionado por Stuart Parks que invierte fundamentalmente en renta variable de todo el continente asiático. Utiliza un enfoque flexible, basado en las valoraciones, que combina el análisis fundamental bottom-up y top-down para aprovechar las oportunidades de inversión donde se producen. No tienen ningún sesgo ni siguen a un índice determinado, sino que invierten donde observan valor y potencial de revalorización. De esta forma, pretenden crear valor mediante una adecuada selección de valores, teniendo siempre presente las condiciones de liquidez de cada mercado.

Invesco Euro Bond. La cartera está compuesta fundamentalmente por bonos denominados en euros, emitidos tanto por gobiernos como empresas. La selección de los títulos que incorporan los gestores permite maximizar la efectividad de la cartera, incluyendo un posicionamiento táctico para aprovechar las oportunidades a corto plazo cuando aparecen. El equipo gestor formado por Luke Greenwood y Lyndon Man, utilizan un enfoque flexible con un horizonte temporal de tres años con el objetivo de lograr en ese periodo una rentabilidad superior al índice de referencia y a su grupo de comparables.

Invesco Global Bond. El fondo estionado por Stuart Edwards y Jack Parker, tiene como objetivo lograr una revalorización del capital a largo plazo con los ingresos procedentes de una cartera diversificada fundamentalmente de bonos gubernamentales. La gestión del fondo es activa, sin restricciones de duración y con una gestión flexible del crédito. Asimismo, el equipo tampoco tiene restricciones a la hora de decidir la ponderación de las distintas regiones o países, con el objetivo de incorporar a la cartera las mejores oportunidades disponibles en cada momento, aunque sin olvidar nunca mantener una diversificación apropiada.

Invesco Greater China Equity. El fondo gestionado por Mike Shiao y Lorraine Kuo, invierte en renta variable china que cotiza en Hong Kong y también en compañías de China y Taiwán, que incluye un universo de más de 2.300 empresas cotizadas. El equipo gestor adopta un enfoque selectivo, centrado en las valoraciones, la calidad de los equipos directivos y en la estructura de la propiedad. Utiliza el análisis fundamental bottom-up para detectar compañías incorrectamente valoradas por el mercado que presenten ventajas competitivas y que tengan un sólido potencial de revalorización a largo plazo con una política de dividendos atractiva y sostenible.

Invesco Korean Equity. El fondo gestionado por Simon Jeong, invierte en compañías coreanas que cotizan en ese mercado. El equipo gestor sostiene que la elección de valores es la clave para invertir en el país, por lo que se centran en compañías de alta calidad, modelos de negocio sostenibles, ventajas competitivas, reconocimiento de marca y que operen en una industria de crecimiento. Son compañías tanto de alta calidad como empresas value con alto dividendo o compañías cíclicas con valoraciones atractivas en ciertos periodos del ciclo económico. No invierten en función de un índice ni tampoco tienen limitaciones o restricciones en función de sectores o regiones.

Invesco Pan European Focus Equity. Este fondo gestionado por Jonathan Brown y Oliver Collin, invierte en renta variable europea con el objetivo de obtener un rendimiento superior al índice de referencia en un periodo de tres a cinco años. Cada gestor del fondo propone las mejores ideas de inversión de la zona geográfica donde es experto, aplicando un proceso de inversión basado en las valoraciones, combinando el análisis fundamental bottom-up y top-down. El fondo pretende contar con un balance apropiado de compañías de gran y pequeña capitalización en cada momento, siempre con un horizonte de inversión de al menos tres años.

Invesco Sterling Bond. El fondo gestionado por Michael Matthews, invierte fundamentalmente en renta fija corporativa denominada en libras esterlinas. Los gestores tienen un enfoque basado en la convicción, invirtiendo de forma flexible, de forma que pueden aprovechar oportunidades tanto a corto plazo como en un horizonte temporal a largo plazo. Cada bono es analizado y seleccionado en función de sus propios méritos, incorporándose a la cartera únicamente si está justificado. El gestor considera siempre la relación rentabilidad/riesgo de cada bono en relación a la deuda gubernamental, la liquidez y el resto del mercado de deuda corporativa, con la mirada puesta siempre en mantener la diversificación de la cartera.

Invesco UK Investment Grade Bond. El fondo invierte fundamentalmente en renta fija de alta calidad emitida en Reino Unido y denominada en libras esterlinas, tanto gubernamental como corporativa. Los gestores tienen un enfoque basado en la convicción, invirtiendo de forma flexible, de forma que pueden aprovechar oportunidades tanto a corto plazo como en un horizonte temporal a largo plazo. Cada bono es analizado y seleccionado en función de sus propios méritos, incorporándose a la cartera únicamente si está justificado. El fondo es gestionado activamente por Luke GreenwoodLyndon Man, no sigue a un índice de referencia, con el objetivo de lograr una rentabilidad superior a la de su grupo de comparables.

Los fondos de Invesco con la calificación Blockbuster Funds People (B)

Otros seis fondos de la gestora cuentan con la calificación Blockbuster Funds People (B). Uno de elos es el Invesco Balanced Risk Allocation. Se trata de una estrategia que tiene exposición a tres clases de activos, renta variable, renta fija y materias primas, con el objetivo de construir una cartera donde el riesgo que proporciona cada uno de los activos sea similar, protegiéndose así de manera estratégica ante los vaivenes del mercado. Además, el gestor Scott Wolle, ajusta tácticamente la contribución del riesgo de cada una de las tres clases de activos para que la cartera esté también adaptada al entorno de mercado a corto plazo. El objetivo del fondo es lograr una rentabilidad atractiva manteniendo la volatilidad media del fondo en el 10% en un ciclo completo del mercado.

Invesco Euro Corporate Bond. El fondo invierte principalmente (un 70% de la cartera como mínimo) en emisiones de renta fija corporativa de alta calidad crediticia. La filosofía de inversión del equipo gestor se basa en la convicción de que, si bien los mercados de renta fija son en su mayor parte eficientes, no dejan por ello de generar oportunidades. El equipo formado por Paul Read y Paul Causer, gestiona el fondo de forma flexible y activa, tanto en duración como en tipos. Analizan cada bono para asegurar que la relación rentabilidad/riesgo es suficientemente atractiva para formar parte de la cartera. También mantienen un cierto nivel de liquidez para poder aprovechar oportunidades en periodos de estrés del mercado.

Invesco Global Targeted Returns. Se trata de una estrategia multi-activos que busca alcanzar una verdadera diversificación para intentar lograr rentabilidades atractivas en cualquier entorno de mercado. Para ello, rompe con las tradicionales categorías de clases de activos y se centra en ideas de inversión temáticas a largo plazo. A través de un enfoque basado en la convicción, el equipo gestionado por Richard Batty y David Jubb, identifica las ideas de inversión y la mejor forma de ejecutarlas considerando un amplio rango de clases de activos, áreas geográficas, sectores y divisas. El objetivo es lograr una rentabilidad anual media de un 5% por encima del Euribor a 3 meses, en un periodo de 3 años, con menos de la mitad de la volatilidad de la renta variable global.

Invesco Pan European Equity. El fondo invierte en renta variable europea. El equipo gestor se centra en las valoraciones de las compañías, combinando un análisis fundamental bottom-up y top-down con el objetivo de detectar compañías cuyo potencial no está adecuadamente reflejado en sus valoraciones. El enfoque de inversión es activo y flexible, sin seguir un estilo de inversión en particular, lo que le permite aprovechar la mejor combinación de oportunidades de rentabilidad-riesgo del mercado en cualquier momento y en cualquier valor, sector o país. El fondo está gestionado por un equipo de inversión muy experimentado que pone el énfasis en el largo plazo y evita depender de tendencias cortoplacistas como el momentum o los factores técnicos.

Invesco Pan European High Income. El fondo invierte de forma flexible en renta fija europea y puede invertir hasta un máximo del 30% de su cartera en renta variable europea, aunque históricamente no ha superado el 22%. La cartera es gestionada activamente, lo que permite al inversor beneficiarse de las oportunidades del mercado de renta variable sin tener que modificar continuamente su cartera. De ese modo, la cartera se va adaptando a las circunstancias del mercado.

El equipo gestor formado por John Surplice y Martin Walker, siguen un planteamiento pragmático y orientado a la valoración. Este enfoque le permite adoptar decisiones de inversión flexibles y aprovechar las oportunidades de los mercados de renta fija y de renta variable. Los gestores se centran en la selección de valores individuales y, por tanto, invierten únicamente donde ven valor y potencial de obtener una rentabilidad atractiva.

Invesco Global Total Return. La gran flexibilidad del fondo permite a los gestores invertir en todo el universo de la renta fija sin restricciones para navegar con éxito a lo largo de todo el ciclo de mercado. La estrategia es gestionada activamente, combinando inversiones a corto y largo plazo en todo el espectro del mercado –grado de inversión, bonos gubernamentales, high yield y liquidez- adoptando posiciones dinámicas o defensivas de acuerdo con las condiciones del mercado. El fondo está gestionado por Paul Read y Paul Causer, que cuentan con una experiencia media de 30 años en la industria y que han sido reconocidos por Morningstar como los mejores gestores europeos de renta fija.

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