Los inversionistas se vieron aliviados en diciembre ante la recuperación que mostraron los rendimientos de los fondos de inversión mexicanos, según el informe de FundPro correspondiente al último mes de 2011. Sin embargo, la mejora no alcanzó a compensar los magros resultados acumulados durante 2011, un año que será recordado por las pérdidas sufridas por las sociedades de acciones y por los pobres rendimientos obtenidos por las carteras de deuda.
Al igual que en los meses anteriores, la evolución del tipo de cambio fue un factor determinante en la rentabilidad de las carteras que invierten en instrumentos denominados en monedas extranjeras. La depreciación del peso frente dólar y el euro en el mes, fue de 1,98% y de 0,81%, respectivamente.
En el análisis de rentabilidad, las sociedades de inversión de acciones especializadas en Estados Unidos lideraron el ranking con una rentabilidad efectiva mensual de 2,05%, según lo indica el índice Fund Pro Acciones Norteamérica, que pondera el desempeño de los mayores fondos de esa categoría. El líder absoluto del mes fue el fondo, domiciliado en Luxemburgo y que se especializa en acciones de empresas que ofrecen una atractiva tasa de dividendos, INGHDIV BO, de la operadora ING, con un rendimiento de 5,48%. También destacó el fondo JPMUSA B-1, de la operadora Compass, con un rendimiento efectivo mensual de 5,17%, seguido del fondo BBVAUSA GB, de la operadora BBVA Bancomer, con 3,74%.
También los fondos de acciones nacionales lograron buenos rendimientos. Según el índice Fund Pro Acciones México promediaron una rentabilidad efectiva mensual de 1,07%, superando al índice IPC de la Bolsa Mexicana de Valores que acumuló ganancias de 0,67%. Destacaron los fondos GBMAGR B, de la operadora del Grupo Bursátil Mexicano, y BMERINF GB, de BBVA Bancomer, con un rendimiento de 4,52% y de 4,18%, respectivamente.
En el segmento de deuda, los rendimientos de las carteras se vieron afectados por el alza de las tasas de interés de largo plazo en el mercado financiero y la caída del peso. Así, las carteras que invierten en instrumentos denominados en dólares alcanzaron rendimientos efectivos del orden del 2% mensual. El líder del segmento fue el fondo PRGLOB F4, de la operadora Principal Financial, con una rentabilidad efectiva de 4,14% en el mes.
Por su parte, los fondos de deuda de corto plazo promediaron un rendimiento de 2,12% anualizado.
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