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Los fondos de inversión chilenos con ‘5 estrellas Morningstar’


En el desarrollo de la industria de gestión de activos de Chile el segmento de fondos de inversión no se queda atrás. En términos de gestión, cabe destacar que hay 20 vehículos con la cota más alta en el rating cuantitativo de Morningstar (ver cuadro tras el texto), según datos de la firma de análisis al cierre de septiembre.

Los productos de ‘5 estrellas’ se dividen en 5 de BTG Pactual y otros tantos de LarrainVial, 4 de Moneda, 2 de Banchile y el resto de Aurus, BICE Inversiones, Compass Group y Santander AM. Por tipo de activo, hay 7 de acciones locales, 5 de deuda latinoamericana, 3 de renta variable Latam, 2 de deuda local, y el resto se divide entre un mixto, uno de renta variable global y otro renta variable Brasil.

Estos fondos gestionan algo más de 2.800 millones de dólares, cifra que se acerca al 50% del patrimonio total de esta industria. Destaca por tamaño el Moneda Pionero FI Ord con 1.050 millones bajo gestión, un volumen que no alcanza en la actualidad ningún fondo de inversión o fondo mutuo no monetario. El vehículo de acciones chilenas acumula una rentabilidad en el año del 6%.

Con activos por valor de entre 300 millones y 400 millones hay tres fondos de inversión. El BTG Pactual Deuda Latinoamericana F Ord tiene un patrimonio de 313 millones, y un retorno entre enero y octubre del 13%. Los otros dos son invierten en bolsa chilena: el LarrainVial Beagle FI Ord, con 380 millones administrados y un 6,7% en rentabilidad en 2014, y el Compass Small Cap Chile FI, con 359 millones, cuyo rendimiento en el ejercicio es del 5,1%.

Por rentabilidad, el producto ya mencionado de BTG Pactual de deuda Latam es el más destacado en el año. Pero además, otros dos fondos de inversión se distinguen frente al resto por rendimiento al superar los dos dígitos: de la misma administradora, el BTG Pactual Deuda Corporativa Chile Ord, con un 10,9%, y con dos décimas más el LarrainVial Deuda Corporativa A.

Los 20 fondos de inversión ‘5 estrellas Morningstar’

Fuente: Morningstar

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