Los fondos internacionales de renta variable blend con sello Funds People


Después del repaso a los fondos growth y value con sello Funds People, la última entrega de esta recopilación es para los fondos que se encuentran a medio camino entre ambos estilos, es decir, que incorporan elementos growth y value en su filosofía de inversión. Este tipo de fondos también son conocidos como blend. Un repaso a las rentabilidades anualizadas a tres años refleja un comportamiento similar al de los fondos de las otras dos categorías.

Para la elaboración de esta selección de fondos, se han tenido en cuenta los fondos con sello Funds People que hayan sido definidos como blend por la Equity Style Box de Morningstar. Los fondos están ordenados de mayor a menor patrimonio, expresado en millones de euros.

Fondo Gestora Categoría Morningstar Patrimonio (mill. eur.) Retorno a 3 años (anualizado) Equity Style Box* Divisa Sello
Fidelity European Growth A-EUR Fidelity International EAA OE Europe Large-Cap Blend Equity 7.314 7,56 Large Blend Dólar B
Invesco Pan Eurp Structured Eq E Invesco EAA OE Europe Large-Cap Blend Equity 6.924 10,72 Large Blend Euro ABC
First Eagle Amundi International Amundi

EAA OE EUR Aggressive Allocation - Global

6.299 3,88

Large Blend

Euro B
Henderson Gartmore Cont Euro I Henderson Global Investors EAA OE Europe ex-UK Large-Cap Equity 4.415 8,69 Large Blend Euro BC
BGF European Value A2 EUR BlackRock  EAA OE Europe Large-Cap Value Equity 4.299 9,58 Large Blend Euro B
JPM Europe Eq Plus D (acc) (perf) EUR JPMorgan Asset Mgmt EAA OE Europe Large-Cap Blend Equity 4.143 10,23 Large Blend Euro B
BGF European Equity Inc E5G EUR BlackRock  EAA OE Europe Equity Income 3.741 10,29 Large Blend Euro B
BGF Euro-Markets I2 EUR BlackRock  EAA OE Eurozone Large-Cap Equity 3.688 10,13 Large Blend Euro BC
Robeco European Cnsrv Eqs I Robeco  EAA OE Europe Large-Cap Blend Equity 1.819

10,38

Large Blend Euro BC

MFS Meridian European Research A1 EUR

MFS Investments Management EAA OE Europe Large-Cap Blend Equity 1.687 7,40 Large Blend Euro B
Nordea-1 Gl Stable Equity EUR-H BI EUR Nordea

EAA OE Global Equity - Currency Hedged

1.556 11,66 Large Blend Euro BC
Henderson Horizon Euroland A2 Henderson Global Investors EAA OE Eurozone Large-Cap Equity 1.294 12,68 Large Blend Euro C
Deutsche Invest I Top Euroland PFC Deutsche Asset Management  EAA OE Eurozone Large-Cap Equity 1.225 5,57 Large Blend Euro B
Deutsche Invest I Top Euroland NC Deutsche Asset Management  EAA OE Eurozone Large-Cap Equity 1.225 6,99 Large Blend Euro C
UBS (Lux) EF European Oppo (EUR) I-A1 UBS Asset Mnagement EAA OE Europe Large-Cap Blend Equity 900 8,07 Large Blend Euro BC
UBAM – Europe Equity UBP EAA OE Europe Large-Cap Blend Equity 722 7,53 Large Blend Euro C
UBS (Lux) EF Euro Countrs Oppo (EUR) P UBS Asset Mnagement EAA OE Eurozone Large-Cap Equity 714 7,077 Large Blend Euro C
Capital Group Eurp Gr & Inc (LUX) C Capital Group EAA OE Europe Large-Cap Blend Equity 569 11,44 Large Blend Dólar B
AXA WF Frm Euro Relative Value E-C EUR AXA Investment Managers EAA OE Eurozone Large-Cap Equity 527 5,81 Large Blend Euro C
Amundi Fds Eq Europe Conservative IE-C Amundi  EAA OE Europe Large-Cap Blend Equity 477 8,87 Large Blend Euro C
BNPP L1 Equity Euro I BNP Paribas Investment Partners EAA OE Eurozone Large-Cap Equity 388 5,60 Large Blend Dólar C
DB Platinum IV CROCI Euro I1C Deutsche Asset Management  EAA OE Eurozone Large-Cap Equity 235 9,64 Large Blend Euro C
Pictet-European Sustainable Eqs I EUR Pictet Asset Management  EAA OE Europe Large-Cap Blend Equity 165 9,29 Large Blend Euros C
Objectif Dividendes Min VaR C Lazard Frères Gestion EAA OE Eurozone Large-Cap Equity 156 10,29 Large Blend Euros C
New Capital Dynamic European Eq USD New Capital  EAA OE Europe Equity - Currency Hedged 68 15,56 Large Blend Dólar C

*Long, datos de abril de 2016

Fuente: Morningstar Direct. Patrimonio y rentabilidad expresados en euros.

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