Los 50 fondos mixtos con mejores rendimientos en lo que va de año


Después de la lista con los 50 fondos de renta variable más rentables en los primeros nueve meses de 2014 y de repasar los 50 fondos de renta fija con mejores retornos en el mismo periodo, en Funds People completamos esta revisión por categorías con el listado del top 50 de fondos mixtos con mejor comportamiento en lo que va de año. En esta ocasión, para realizar la selección de los fondos con mejor comportamiento se han tenido en cuenta los siguientes criterios: que sean fondos disponibles para su venta en España, con un patrimonio superior a los 100 millones de euros y que centren sus inversiones en la zona euro, Reino Unido y/o Estados Unidos. Los datos han sido extraídos de Morningstar Direct, con fecha del 8 de octubre de 2014.

Los resultados de la criba reflejan dos tendencias: la primera, la del mejor comportamiento de los fondos mixtos conservadores, es decir, aquellos cuya cartera invierte principalmente en renta fija y marginalmente en renta variable; dentro de los fondos con esta estructura, la subcategoría más repetida a su vez es la de mixtos conservadores que centran sus inversiones en Estados Unidos.

La otra tendencia reflejada es que los fondos de menor tamaño presentan en conjunto mejores retornos que los fondos de mayor tamaño de la categoría, de ahí que mientras que presiden la lista fondos de casas menos conocidas como Principal Funds, Atrium Investimentos o Federated, quizá se echen en falta dentro de esta lista de los 50 más rentables a grandes conocidos del público español. Sí aparecen, sin embargo, productos en los que distintas entidades están haciendo actualmente un especial esfuerzo comercializador. Es el caso de Schroders con el Schroders Global Multi Asset Income, producto que entra en el ranking de los más rentables en el año con una rentabilidad del 13,9%.

Las dos gestoras que han sido capaces de colocar más productos de su gama dentro de esta lista de los 50 mixtos más rentables han sido Vanguard y UBS Global AM. La primera incluye hasta cinco nombres en el ranking, cuatro de ellos centrados en el mercado estadounidense y uno cuyo universo es el mercado británico. Por su parte, la firma suiza coloca cuatro de sus fondos entre los mejores. Entre ellos destaca el UBS (Lux) Strategy Fund, que puede invertir un máximo del 45% de la cartera en renta variable y el resto en renta fija e instrumentos del mercado monetario.

Nombre del fondoGestoraCategoría MorningstarRentabilidad en el año (en euros)%
Principal Global Div Inc InstlPrincipal FundsUS OE Conservative Allocation16,9
CS (Lux) FundSelection Inc EUR BH USDCredit SuisseEAA OE EUR Cautious Allocation16,83
Atrium Portfolio Sicav - Sextant A (USD)Atrium InvestimentosEAA OE EUR Flexible Allocation16,52
Federated Muni and Stock Advantage InstlFederatedUS OE Conservative Allocation16,51
Cornerstone Advisors Real Assets InstlCornerstoneUS OE Conservative Allocation16,24
USAA Growth and Tax StrategyUSAAUS OE Conservative Allocation16,22
Degussa Bank Universal-RentenfondsUniversal-Investment GmbHEAA OE EUR Cautious Allocation16,11
MFS Diversified Income IMFS IMUS OE Conservative Allocation16,06
American Funds Tx-Advtg Inc BAmerican FundsUS OE Conservative Allocation15,91
Invesco Income Allocation R5Invesco AMUS OE Conservative Allocation15,79
Vanguard Tax-Managed Balanced AdmVanguardUS OE Conservative Allocation15,68
Vanguard Wellesley® Income InvVanguardUS OE Conservative Allocation15,04
UBS (Lux) KSS Glbl Allc (USD) IX AccUBS Global AMEAA OE USD Flexible Allocation14,87
EAA OE USD Flexible AllocationWells Fargo AdvantageUS OE Conservative Allocation14,81
Hartford Balanced Income IHartford Mutual FundsUS OE Conservative Allocation14,8
AC Risk Parity 7 Fund USD AAlceda Fund ManagementEAA OE USD Flexible Allocation14,67
Vanguard LifeStrategy Income InvVanguardUS OE Conservative Allocation14,38
HSBC Portfolios World Selection 1 S1CHSBC Global AMEAA OE USD Cautious Allocation14,3
Principal Diversified Real Asset InstPrincipal FundsUS OE Conservative Allocation14,28
BGF Global Multi Asset Income X2 USD AccBlackRockEAA OE USD Flexible Allocation14,13
Franklin Income CFranklin Templeton InvestmentsUS OE Conservative Allocation14,02
Putnam Dynamic Asset Allocation Cnsrv BPutnamUS OE Conservative Allocation13,98
Schroder ISF Global Multi Asset IncomeSchrodersEAA OE USD Cautious Allocation13,87
Vanguard LifeStrategy Cnsrv Gr InvVanguardUS OE Conservative Allocation13,8
James Balanced: Golden Rainbow InstlJames AdvantageUS OE Conservative Allocation13,73
Voya Retirement Conservative IVoyaUS OE Conservative Allocation13,69
Nuveen Strategy Conservative Allc INuveenUS OE Conservative Allocation13,67
Invesco Conservative Allocation R5Invesco AMUS OE Conservative Allocation13,65
Principal SAM Flexible Income InstPrincipal FundsUS OE Conservative Allocation13,62
UBS (Lux) SF Yield (USD) P-accUBS Global AMEAA OE USD Cautious Allocation13,53
UBS (CH) Strategy Fund - Yield (USD) PUBS Global AMEAA OE USD Cautious Allocation13,51
Oppenheimer Capital Income YOppenheimerFundsUS OE Conservative Allocation13,46
AXA Framlington Managed Income Z GBP AccAXA IMEAA OE GBP Cautious Allocation13,39
QS Legg Mason Lifestyle Allocation 30% ILegg Mason Global AMUS OE Conservative Allocation13,34
Vanguard LifeStrategy 20% Equity A AccVanguardEAA OE GBP Cautious Allocation13,24
Pioneer Multi Asset Income YPioneer InvestmentsUS OE Conservative Allocation13,21
Columbia Thermostat R5ColumbiaUS OE Conservative Allocation13,15
LGT GIM Balanced (USD) IMLGT Capital Partners (FL) AGEAA OE USD Cautious Allocation13,06
Columbia Capital Allocation Cnsrv YColumbiaUS OE Conservative Allocation13,04
UBS (Lux) SXS Yield (USD) P AccUBS Global AMEAA OE USD Cautious Allocation13,04
SEI Moderate Strategy D (SAAT)SEIUS OE Conservative Allocation13,02
JHancock Lifestyle Conservative R6John HancockUS OE Conservative Allocation13
Goldman Sachs Income Builder InstlGoldman Sachs AMUS OE Conservative Allocation12,97
Transamerica Tactical Income ITransamericaUS OE Conservative Allocation12,96
Architas MA Passive Reserve R AccArchitas Multi-Manager LimitedEAA OE GBP Cautious Allocation12,92
Manning & Napier Pro-Blend Cnsrv Term IManning & NapierUS OE Conservative Allocation12,88
Federated Capital Income InstitutionalFederatedUS OE Conservative Allocation12,86
American Century One Choice® VryCnsrvInvAmerican Century InvestmentsUS OE Conservative Allocation12,86
American Funds College 2018 529-CAmerican FundsUS OE Conservative Allocation12,84
Columbia Capital Allocation Mod Cnsrv YColumbiaUS OE Conservative Allocation12,82

Fuente: Morningstar Direct, datos a 8 de octubre. Rentabilidades expresadas en euros.

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