Los 25 fondos mixtos triunfadores del trimestre


Después de examinar el comportamiento de la renta fija y de la renta variable - expresada por los fondos con mejor comportamiento en el trimestre-, ahora le llega el turno a la tercera categoría de fondos más popular en España, los mixtos o multiactivos. Aquí también se vuelve a confirmar la tendencia de rendimientos atractivos generados en clases de activos emergentes, aunque a diferencia de los otros dos ranking, no se trata de una única tendencia que domine el listado.

Concretamente, figuran nueve fondos mixtos o multiactivos que invierten exclusivamente en mercados emergentes, típicamente con un enfoque holístico (invierten de forma global en la clase de activo). Dentro de esta categoría, el producto más rentable ha sido el Schroder Instl Developing Mkts A USD Inc, un fondo de Schroders que ha acumulado en el primer trimestre un rendimiento cercano al 12%. Es, además, el fondo más rentable de toda la lista. 

Después de los fondos que invierten en emergentes, las otras dos categorías más populares han estado relacionadas con la generación de rentas a través de renta variable, bien inviertiendo de forma global o con un enfoque regional, centrado en activos europeos. Se cuentan otros siete fondos sumando ambas categorías; de ellos, el más rentable ha sido el Veritas Global Eq Income A EUR Inc NAV, con un rendimiento trimestral próximo al 10%. 

Se constatan dos tendencias adicionales a partir del análisis del ranking de los 25 más rentables: los buenos resultados de fondos mixtos con un perfil agresivo, así como fondos mixtos gestionados con un enfoque flexible. Se cuentan cuatro ejemplos de la primera categoría - siendo el más rentable el Allianz Multi Horizon Long Terme- y tres de la segunda. Entre los mixtos flexibles, el que ha generado mejores resultados ha sido el ACATIS Datini Valueflex Fonds A. 

Los fondos han sido seleccionados a partir de datos de Morningstar Direct. Se han tenido en cuenta aquellos productos disponibles para su venta en España con un patrimonio igual o superior a 100 millones de euros, y que hayan registrado las rentabilidades más elevadas en el periodo estudiado. 

Fondo Gestora Categoría Morningstar Patrimonio (mill. eur.) Rentabilidad en el trimestre Rentabilidad en el mes Divisa Sello

Schroder Instl Developing Mkts A USD Inc

Schroders

EAA Fund Global Emerging Markets Allocation

167 11,91 2,45 Dólar  

WHC Global Discovery

INKA International

EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global

303 10,2 2,39 Euro  

Veritas Global Eq Income A EUR Inc NAV

Veritas AM

EAA Fund Global Equity Income

1.330 9,27 2,44 Euro  

M&G Pan European Dividend Euro A Acc

M&G Investments

EAA Fund Europe Equity Income

142 9,21 3,78 Euro  

Comgest Growth Emerg Mkts Flex EUR I Acc

Comgest

EAA Fund Global Emerging Markets Allocation

122 9,02 1,16 Euro  

AB SICAV I Emg Mkts Mlt-Asst I

AllianceBernstein

EAA Fund Global Emerging Markets Allocation

604 8,46 1,66 Euro  

UniRak Emerging Markets A

Union Investment

EAA Fund Global Emerging Markets Allocation

203 8,41 1,22 Euro  

Lupus alpha Dividend Champions C

Lupus Alpha Investments

EAA Fund Europe Equity Income

154 8,23 3,51 Euro  

ACATIS Datini Valueflex Fonds A

Acatis

EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global

124 8,02 0,98 Euro  
BL-Emerging Markets BLI - Banque de Luxembourg Investments

EAA Fund Global Emerging Markets Allocation

481 7,56 1,4 Euro  

Indosuez Cap Emergents C

Indosuez Gestion

EAA Fund Global Emerging Markets Allocation

132 7,55 1,26 Euro  

Carmignac Pf EM Patrimoine A EUR Acc

Carmignac

EAA Fund Global Emerging Markets Allocation

868 7,37 2 Euro  

BL-Equities Dividend B

BLI - Banque de Luxembourg Investments

EAA Fund Global Equity Income

745 7,13 1,34 Euro  

Capital Group EmMkts Ttl Opps(LUX)C

Capital Group

EAA Fund Global Emerging Markets Allocation

2.765 7,13 1,56 Euro  

JPM Total Emerging Mkts Inc D (acc) EUR

J.P. Morgan Asset Management

EAA Fund Global Emerging Markets Allocation

128 7,01 1,54 Euro  

Artemis Global Equity Income I EUR Acc

Artemis

EAA Fund Global Equity Income

169 6,88 1,11 Euro  

Allianz Multi Horizon Long Terme

Allianz Global Investors (AGI)

EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global

160 6,8 2,31 Euro  

BL-Global Flexible EUR B

BLI - Banque de Luxembourg Investments

EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global

1.143 6,64 1,37 Euro  

Stamina Dynamique

Stamina AM

EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global

103 6,44 2,8 Euro  
BGF European Equity Income BlackRock

EAA Fund Europe Equity Income

2.571 6,31 3,21 Euro  

Objectif Stratégie Long Terme A/I

Lazard Frères Gestion

EAA Fund EUR Flexible Allocation

102 6,28 3,89 Euro  
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Fidelity International

EAA Fund Global Equity Income

4.389 6,15 1,16 Euro B

Amundi Convictions ESR F

Amundi

EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global

207 6 0,72 Euro  

GAP Portfolio UI

Universal Investment

EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global

141 5,99 0,39 Euro  

Fuente: Morningstar Direct. Patrimonio y rentabilidad expresados en euros. 

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