Los 25 fondos multiactivos en el primer decil de su categoría


Después de seleccionar los fondos de renta fija y los de renta variable mejor situados en el primer decil de su categoría, el repaso termina con los fondos multiactivos. En este caso, la premisa es un tanto diferente: si en los otros dos repasos el filtro se ha ceñido a los 20 fondos con mejor puntuación (se seleccionaron los posicionados en el 1% más alto de la categoría), con los multiactivos se ha ampliado a 25 productos... por tratarse de los únicos situados en el primer decil, cumpliendo con el resto de características impuestas por los filtros utilizados. 

Por categorías, la más repetida en el ranking es la de mixtos flexibles (ocho fondos), seguida por mixtos moderados (seis fondos), mixtos cautos (cinco fondos) y mixtos agresivos (cuatro fondos). En la lista figuran seis productos con sello Funds People: todos están calificados como Consistentes Funds People, y además uno de ellos también ostenta la calificación Blockbuster Funds People. 

Los fondos se han seleccionado a partir de datos de Morningstar Direct. Se han tenido en cuenta aquellos fondos disponibles para su venta en España y con un patrimonio igual o superior a 100 millones de euros que hayan obtenido la puntuación más alta en retornos anualizados a tres años. Mientras que en las clasificaciones de renta fija y renta variable se ha efectuado una criba para hablar de los 20 fondos más significativos, en el caso de los multiactivos se eleva la cifra a 25 al tratarse de la suma total de fondos internacionales que cotizan en el primer decil de su categoría. El patrimonio y la rentabilidad de los fondos están expresados en euros. 

Fondo Gestora Categoría Morningstar Patrimonio Ret. Total Anualizado a 3 años Retorno 2016 Sello Funds People
Janus Balanced Janus Capital

EAA Fund USD Moderate Allocation

558 15,76 N.C. C
GS US Real Estate Balanced Portfolio Goldman Sachs Asset Management

EAA Fund USD Moderate Allocation

448 14,78 11,4 C

R Valor C EUR

Rothschild & Cie Gestion

EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global

1.245 13,97 19,39  

Barclays Port SICAV GlobalBeta 3 A$ Inc

Barclays EAA Fund USD Moderate Allocation 122 13,52 16,33  

Atrium Portfolio Sicav - Sextant A (USD)

Atrium Investimentos

EAA Fund EUR Flexible Allocation

152 12,73 5,7  

AB SICAV I Emg Mkts Mlt-Asst I

AllianceBernstein

EAA Fund Global Emerging Markets Allocation

383 12,52 16,25  
UBS (Lux) Strategy Fund Growth UBS Asset Management

EAA Fund USD Aggressive Allocation

122 12,48 9,69 C

LO Funds - All Roads MltAst Sys H USD PA

Lombard Odier Investment Managers

EAA Fund USD Flexible Allocation

411 12,43 8,73  

Odey Opportunity I USD

Odey Asset Management

EAA Fund USD Flexible Allocation

198 12,18 6,46  
M&G Optimal Income M&G Investments

EAA Fund USD Cautious Allocation

18.933 12,16 11,65 BC

Barclays L Ptfl MultiManager 4 A$ Inc

Barclays

EAA Fund USD Aggressive Allocation

144 11,81 9,69  

MFS Meridian Prudent Wealth I1 EUR

MFS Investment Management

EAA Fund USD Aggressive Allocation

2.421 11,76 2,67  

GAM Star Balanced C USD Acc

GAM

EAA Fund USD Aggressive Allocation

495 11,53 10,32  

EdRF QUAM 5 A-USD

Edmond de Rothschild Asset Management

EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global

541 10,06 3,79  

Fidelity Target™ 2040 (Euro) A-Acc-EUR

Fidelity International

EAA Fund Target Date 2036 - 2040

113 9,95 6,24  
DJE Zins & Dividende I DJE Kapital

EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global

422 9,76 4,96 C

EdRF QUAM 10 A-USD

Edmond de Rothschild Asset Management

EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global

518 8,32 5,56  

Polar Capital Income Opps B2 Int Acc

Polar Capital

EAA Fund EUR Moderate Allocation

183 7,71 -0,38  

BL-Global Flexible EUR B

BLI - Banque de Luxembourg Investments

EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global

1.283 7,33 3,6  

Deutsche Multi Opportunities FC

Deutsche Asset Management

EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global

2.165 7,17 6,9  
M&G Income Allocation M&G Investments

EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global

874 7,15 9,35  
Sycomore Partners Sycomore AM

EAA Fund EUR Flexible Allocation

1.276 6,96 5,57 C

EdRF Income Europe Ia-EUR

Edmond de Rothschild Asset Management

EAA Fund EUR Cautious Allocation

127 5,43 5,8  

AXA WF Glbl Income Generation I-C EUR

AXA Investment Managers

EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global

143 5,24 5,62  

Fidelity SMART Global Defesv A-EUR

Fidelity International

EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global

307 5,18 3,61  

Fuente: Morningstar Direct.

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