Los 25 fondos de renta variable más rentables en los primeros nueve meses de 2016


Por si aún no estaba suficiente claro que 2016 está siendo el año de los riesgos inesperados (Brexit, mínimo histórico del petróleo, pérdida de credibilidad de algunos bancos centrales, destitución de la presidenta de Brasil...), el repaso con motivo del fin del tercer trimestre a los fondos más rentables revela que el activo más favorecido es el oro. Entre los 25 productos más rentables hasta el 30 de septiembre, los seis primeros ofrecen exposición directa a este metal precioso, con rendimientos que oscilan entre el 75% y el 94%. Se cuenta un séptimo producto con este universo de inversión en la lista, con un rendimiento de alrededor del 51%. De ellos, se ha coronado como el fondo más rentable en lo que va de año el LO Funds - World Gold Expertise (EUR) MA, de Lombard Odier, a quien corresponde una rentabilidad acumulada del 93,96%; sólo durante el mes de septiembre se ha anotado adicionalmente un 5,8%. 

El otro activo que ha recuperado esplendor en este 2016 está siendo la renta variable emergente y, de forma destacada, la renta variable latinoamericana. Se pueden distinguir tres grandes tendencias: el buen comportamiento de los fondos que invierten en renta variable brasileña (decididamente, uno de los mercados estrella este año), los que invierten de forma conjunta en renta variable latinoamericana, y los fondos de renta variable rusa, otro de los activos del año. De estos tres subconjuntos, los fondos más rentables han sido respectivamente el HSBC GIF Brazil Equity IC (55,58%), el Aberdeen Glb Latin America Eq E2 (35,44%) y el Pictet-Russian Equities I USD (39,66%). 

Los fondos han sido seleccionados a partir de datos de Morningstar Direct. Se han tenido en cuenta los fondos disponibles para su venta en España con un patrimonio superior a 100 millones de euros, y que hayan presentado mejores rendimientos en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2016. 

Fondo Gestora Categoría Morningstar Patrimonio (mill. eur.) Rentabilidad en el mes Rentabilidad 1/01/2016- 30/09/2016 Divisa Sello

LO Funds - World Gold Expertise (EUR) MA

Lombard Odier

EAA OE Sector Equity Other

109 5,8 93,96 Euro  

Franklin Gold & PM I Acc USD

Franklin Templeton Investments

EAA OE Sector Equity Precious Metals

226 4,76 88,09 Dólar  

Deutsche Invest I Gold and PM Eqs NC

Deutsche Asset Management

EAA OE Sector Equity Precious Metals

121 3,75 83,07 Euro  
BGF World Gold BlackRock

EAA OE Sector Equity Other

4.410 4,08 82,17 Dólar de Singapur BC
Investec GSF Global Gold Investec

EAA OE Sector Equity Precious Metals

286 2,91 81,74 Dólar C

Amundi Fds Eq Glb Gold Mines IU-C

Amundi

EAA OE Sector Equity Precious Metals

142 2,45 75,77 Dólar  

HSBC GIF Brazil Equity IC

HSBC Global AM

EAA OE Brazil Equity

361 -0,06 55,58 Dólar  

Parvest Equity Brazil I

BNP Paribas Investment Partners

EAA OE Brazil Equity

174 -0,5 54,61 Dólar  

BGF World Mining I2 EUR H

BlackRock

EAA OE Sector Equity Other

4.333 7,77 50,99 Euro  

JPM Brazil Equity I (acc) USD

J.P. Morgan Asset Management

EAA OE Brazil Equity

192 -1,38 45,83 Dólar  

Heptagon Kopernik Global All-Cap Eq A

Heptagon Capital Limited

EAA OE Global Flex-Cap Equity

251 1,01 45,35 Dólar  

Pictet-Russian Equities I USD

Pictet Asset Management

EAA OE Russia Equity

179 3,2 39,66 Dólar  

Aberdeen Glb Latin America Eq E2

Aberdeen

EAA OE Latin America Equity

440 -1,19 35,44 Euro  

East Capital (Lux) Russian A EUR

East Capital

EAA OE Russia Equity

510 4,52 34,88 Euro  

HSBC GIF Russia Equity EC

HSBC Global AM

EAA OE Russia Equity

233 3,51 33,04 Zloty  

DWS Russia

Deutsche Asset Management

EAA OE Russia Equity

159 2,91 30,51 Euro  

MS INVF Latin American Equity Z

Morgan Stanley IM

EAA OE Latin America Equity

362 -1,68 29,4 Euro  

HSBC GIF BRIC Equity L1C

HSBC Global AM

EAA OE BRIC Equity

385 1,75 29,31 Euro  

Templeton Latin America N Acc PLN H1

Franklin Templeton Investments

EAA OE Global Emerging Markets Equity - Currency Hedged

1.049 -0,04 28,99 Zloty  

Parvest Equity Russia I C

BNP Paribas Investment Partners

EAA OE Russia Equity

600 3,55 28,65 Euro  

UBS (Lux) ES Russia (USD) I-A1 Acc

UBS Asset Management

EAA OE Russia Equity

125 2,47 28,06 Dólar  

HSBC GIF BRIC Markets Equity EC

HSBC Global AM

EAA OE BRIC Equity

169 1,37 27,53 Libra  

BGF Latin American X4RF GBP

BlackRock

EAA OE Latin America Equity

1.257 -1,66 27,28 Libra  

Threadneedle Latin Amer Inst Net GBP

Columbia Threadneedle Investments

EAA OE Latin America Equity

1.174 -1,81 25,65 Libra  

JPM Latin America Equity I (dist) USD

J.P. Morgan Asset Management

EAA OE Latin America Equity

815 -1,84 24,49 Dólar  

Fuente: Morningstar Direct. Rentabilidad y patrimonio expresados en euros. 

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